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这么保值？？我的顶配巴巴儿的等着交付呢还加5万卖我吧，斌子​​​

氮化镓/碳化宿概念股梳理分析！第三代半导体（氮化镓、碳化硅）凭借高频、高效、高功率的特性，成为新能源汽车、光伏、5G通信等新兴领域的核心支撑技术。其产业链覆盖衬底/外延（上游基础）、设备/材料（产业支撑）、功率器件/模块（核心器件）、射频器件（高频应用）、封测（中游配套）、应用/终端（下游需求）六大环节，各环节协同推动技术产业化与应用落地，当前行业处于“国产替代加速+技术突破深化”阶段，发展潜力较大。分环节核心个股梳理1.衬底/外延（产业链上游，决定半导体材料基础性能）天岳先进：国内碳化硅衬底龙头，半绝缘碳化硅衬底技术领先，广泛应用于射频等领域，是上游衬底环节的核心标杆。三安光电：化合物半导体综合型企业，在氮化镓外延片领域布局深厚，依托“材料+器件”垂直整合能力，覆盖从上游到中游的关键环节。​露笑科技：重点布局碳化硅衬底项目，通过产能建设与技术研发，切入第三代半导体上游，受益于下游需求增长红利。​东尼电子：聚焦碳化硅单晶衬底制备，在技术突破上持续推进，为上游衬底环节提供关键材料支持。2.设备/材料（产业发展的“工具与原料”，支撑器件制造）北方华创：国内半导体设备龙头，在第三代半导体相关的刻蚀、薄膜沉积等设备领域技术领先，为碳化硅、氮化镓生产提供核心设备，受益于设备国产化浪潮。​晶盛机电：布局碳化硅单晶生长设备，助力碳化硅衬底制造；同时依托光伏设备优势，拓展第三代半导体设备业务。​中微公司：全球领先的半导体刻蚀设备厂商，其设备可应用于氮化镓等第三代半导体工艺环节，技术实力推动设备国产化。​菲利华：在高纯石英材料等领域具备优势，石英材料是半导体设备与器件的关键基础材料，为产业提供底层原料保障。3.功率器件/模块（中游核心，决定电力电子系统的效率与功率）斯达半导：国内IGBT龙头，同时积极布局碳化硅功率器件，产品应用于新能源汽车等领域，受益于汽车电动化的功率器件需求爆发。​时代电气：依托轨道交通技术积累，发力碳化硅功率模块，产品性能优异，广泛应用于新能源等高端场景。​扬杰科技：专注功率半导体器件，从氮化镓、碳化硅芯片到模块全系列布局，持续推进第三代半导体功率器件的产业化。​华润微：国内功率半导体龙头，全产业链整合布局碳化硅功率器件，为下游提供多元化功率器件产品。​士兰微：深耕功率半导体多年，从芯片设计到制造全流程布局碳化硅业务，提升第三代半导体领域竞争力。4.射频器件（高频场景核心，支撑5G、雷达等应用）赛微电子：在氮化镓射频器件晶圆制造领域技术领先，为5G等射频应用提供核心器件，是氮化镓射频领域的关键玩家。​铖昌科技：聚焦微波毫米波射频芯片，在氮化镓射频器件领域有技术积累，产品覆盖通信、雷达等高频场景。5.封测（中游配套，保障器件性能与可靠性）长电科技：全球知名半导体封测企业，具备先进封测技术，可对氮化镓、碳化硅器件进行封装测试，保障器件性能。​通富微电：国内封测龙头之一，在功率器件封测领域优势明显，为第三代半导体器件提供专业封测服务。6.应用/终端（下游需求，拉动产业发展）闻泰科技：终端品牌厂商，通过布局半导体业务+终端产品应用第三代半导体器件，推动产品性能升级，受益于终端对高效能器件的需求。​麦格米特：聚焦电力电子与工业控制，产品应用碳化硅技术提升效率与功率密度，覆盖工业、新能源等场景。​奥海科技：主攻电源管理，在快充等终端应用中采用氮化镓技术，提升充电效率与便携性，契合消费电子快充趋势。总结氮化镓、碳化硅作为第三代半导体核心方向，凭借独特性能在新兴领域应用前景广阔。从产业链看，上游到下游各环节均有核心企业布局，形成完整产业生态；企业通过技术研发、产能建设或产业链整合推动产业化。但行业技术迭代快、需求变化大，存在技术与市场风险，产业发展需动态跟踪趋势。以上为产业与个股逻辑梳理，不构成投资建议，第三代半导体技术迭代与市场需求需动态跟踪。

深圳十大纳税企业，第一名居然是腾讯，达到了592亿，超越了央企华润，招商银行，中国平安等几个金融公司，接下来是比亚迪，万科和华为，令人意外的是华为，只有150亿，要知道华为的注册地在深圳，不是在开曼岛，按道理税收是没有减免的，比万科还少几十亿。

比亚迪终于和华为、大疆、腾讯、华润等企业在深圳40周年灯光秀中一起出现了，它已经是中国汽车行业的第一新秀，成长太快了，但也是必然趋势！

美国人傻眼了！本以为中国不敢丢掉美国市场，结果没曾想，出口转内销了。中国的企业纷纷出手了，京东、拼多多、华润万家等多家零售企业在关键时刻站了出来，为外贸企业站台。京东这招“釜底抽薪”给外贸企业开了个“出口转内销”专区，直接把原本要漂洋过海的小家电、日用品搬到了国内消费者的购物车里。其实这事儿说简单点，就是原来漂洋过海卖给外国人的锅碗瓢盆、衣服小家电，现在不用出国了，直接摆进了咱们身边的超市和电商平台。为啥要这么做？还不是因为美国那边加关税，好多浙江的厂子原来75%的货都往欧美发，现在成本一下涨了两三倍，货堆在仓库里卖不出去，现金流都快断了。但谁也没料到，咱们自己的市场这么给力，这些外贸货一转到国内，居然成了香饽饽。咱们老百姓最实在，买东西就看两点：质量好、价格便宜，这些出口转内销的商品刚好都占了。就像上海南京路上那个专柜，原来在国外卖一千多的不锈钢保温套装，现在两百多就能拿下，还送电炉，难怪大爷大妈们早上开门就排队抢，货架都被搬空了。这可不是偶然，这些外贸货本来就是按照欧美标准生产的，现在国家又推“同线同标同质”，意思就是国内国外卖的东西用一条生产线，质量一模一样，咱们花更少的钱，买到和外国人一样好的东西，谁不乐意？更关键的是，现在卖东西的渠道太方便了，京东专门开了“外贸优品”专区，一下子就投了两千亿支持这些企业，短短一周就卖了五十亿，淘宝天猫还派专人到厂里去教怎么选品、怎么定价，企业只管做好产品，平台帮着卖。最有意思的是百度的AI数字人直播，义乌那家卖厨具的厂子，原来库存堆了三四千平方米，现在用数字人24小时不间断带货，不用请主播，不用花佣金，一款带龙纹的变色锅八个小时就卖了五千多套，这些平台就像架了座桥，一头连着工厂，一头连着咱们的购物车，再偏的好货也能找到买主。国家这时候也给了不少实在的帮助，以前外贸货转内销手续多，现在市场监管总局专门开了绿色通道，企业不用跑断腿就能办齐手续，有些认证费用还能减免，微信小店对符合条件的企业，前一百万的销售额都不收技术服务费，还给直播流量补贴，这些政策就像给企业松绑，让他们能轻装上阵做国内市场。说起来，这些外贸企业也挺灵活的，宁波有家服装厂，原来65%的货都出口美国，后来库存堆成山，他们就改做适合国内的款式，用AI直播卖货，现在不仅清了库存，生意比以前还好。义乌那家厨具厂更聪明，在锅上加上中国传统的龙纹浮雕，温度一变颜色就提醒该炒菜了，把外国工艺和中国习惯结合起来，难怪卖得火。这说明只要摸准国内消费者的心思，好产品不怕没市场。可能有人会担心，这么多外贸货一下子转到国内，卖得出去吗？看看数据就知道了，京东外贸专区每天有五千万人浏览，上海专柜的保温杯断货两天还在紧急补货，义乌那家厂子今年前四个月的收益比去年还多了三成。咱们有十四亿人口，大家日子越过越好，对好东西的需求大着呢。以前这些好货都给外国人用了，现在留在国内，刚好满足大家升级消费的需求，这不是两全其美吗？说到底，这件事最让人提气的是让咱们看到了中国市场的底气，以前总有人觉得咱们离不了外国市场，现在才发现，咱们自己的市场就能撑起一片天。企业有韧性，平台有办法，国家有支持，老百姓有需求，这么多力量凑到一起，就没有迈不过去的坎。那些原来盯着美国市场的企业，现在转身拥抱国内消费者，不仅活下来了，还活得更好了。现在打开手机，不管是京东的外贸专区，还是超市里的出口转内销专柜，越来越多的好东西等着咱们挑。这些商品背后，是中国企业的智慧，是国内市场的潜力，更是咱们经济的韧性。美国人可能没想到，他们以为的“软肋”，其实是咱们的“后手”。以后啊，咱们不用找代购，不用花高价，在家门口就能买到这些物美价廉的外贸好货，这日子过得能不舒心吗？

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我买的一些中药股像华润三九、东阿阿胶，是带有防御性质的，森哥从来都是满仓，所以会配置一些低风险的带有防御性质的绩优票。这些基本盘稳定但也很难大涨，但当一些其他个股跌幅很大出来机会时，就可以把防御品种卖出一部分切换过去。​​​