昨日大盘高开高走，全天几乎是一个单边震荡上行的走势，终盘三大股指集体收涨，其中创业板指数涨幅超过2%。

上周五三大股指集体大跌，市场一片哀嚎，上周末认为大盘已经结束的观点不在少数，对此我在周六的周评中用了大量的篇幅给大家论述了调整仍然是机会，周评中谈到

事实上本周大盘如期走出了修复行情，昨天上证指数收于3381点，距离前高3388点已是咫尺之遥。

不过相对指数而言，我认为当前更重要的还是在于个股的把握。近期所有的文章都谈到了“科技主线绝对不会动摇”这个观点，近期所有点评的个股也都是AI科技股，而昨天AI科技股迎来集体爆发，Deepseek指数大涨了3.84%并创了新高，这一刻所有的坚持都得到了回报。

引爆昨天科技热情的一个外因是一款名为Manus的通用型AI Agent产品轰动了全球科技圈，其背后的中国团队的技术突破不仅刷新了行业认知，更在A股市场掀起了AI智能体概念股的涨停潮。昨日有20多只相关的AI智能体概念的个股涨幅超过20%，其热度可见一斑。

可能很多投资人还没搞清楚Manus到底是什么？网上自媒体各种解读文章很多，大家可以自行学习一下，我这里就不详细科普了。说简单点，Manus是由Monica团队开发的全球首款通用AI Agent（AI智能体），其名字源于拉丁语中的“手”（象征行动力），不但能够回答问题，而且能够像人类一样独立思考、调用工具、完成任务，直接给出成果。所以从这一点来看，Manus与Deepseek还是有很大不同的，简单来说，Deepseek是大脑，Manus是手脚并用的智能体，Deepseek为Manus提供底层的模型支持，而Manus则验证了复杂任务的落地可行性。

那么炒作逻辑上有什么不同呢？前期Deepseek的炒作先是从受益Deepseek概念开始，到后来的炒算力、炒硬件、炒电力，而现在炒作方向开始向AI的智能应用方向转向，也就是Manus的核心就是AI的落地应用。

昨天Deepseek概念指数创出新高，意味着AI的第二波炒作已经开始，而第二波炒作的路子肯定会与第一波炒作有所不动，我认为AI应用就是第二波的炒作核心，所以大家可以就此来调整一下手中个股的仓位配置。

从周二至今大盘已经三连阳，今天指数就会去挑战3388点的前高，同时Deepseek概念指数也大涨并创了新高，所以估计很多朋友会担心是不是又该调整了。我认为短线的震荡肯定会有，不过目前新的炒作方向已经确定，而且今天Manus相关概念股也很难有大的分化，估计不少品种会顶一字，所以今天即便市场有调整的需求，估计也就是在盘中消化了，指数不会有像样的调整机会，就像我在昨天的早评中所说的“目前的所有回踩都是低吸的机会”，如果大多数人都是这么认为的，那么你说还能有多少调整空间呢？