01

春江水暖鸭先知。

很多人应该都看到了“浙江一万家企业出国参加经贸活动”的新闻：浙江省商务厅组织，企业家组团包机，直赴欧洲，目的只有一个：拓业务，抢订单！

隔壁的江苏也不甘落后，12月9日，苏州飞往欧洲的包机也已出发，30个招商小分队，总人数超200人，直奔欧洲开展招商工作。

作为改革开放的前沿阵地，广东当然也不会落下。深圳从11月开始，就有多批企业前往东南亚参展，抢订单、拓市场。

这是2020年疫情以来，首次有地方政府牵头组织，到欧洲拓展经贸合作。嘉兴一家做家纺的董事长感慨：3年没到欧洲了，那边的行业情况现在几乎两眼摸黑。

《一代宗师》里有句台词：

江湖不是打打杀杀，江湖是人情世故。

做生意更是如此，一次见面，胜过千封邮件，“面对面”拜访洽谈，是“屏对屏”联系无法取代的，除了拉近距离增进感情，更要紧的是，身临一线才能真正洞察市场需求变化。

可能很多人还没反应过来：这疫情刚放松一点儿，这么火急火燎地跑出去活动，真就那么着急吗？

别说，真的就是。

大疫三年，对经济的影响有多大，再怎么强调都不为过。明眼人都能看出来，疫情防控转向，一方面是病毒的威力在减弱，另一方面，国内经济的颓势也已经到了必须有所动作的地步。

这两年疫情对经济的影响究竟有多大，我没有看到过相关研究，但前几天看到的一个数据让我印象非常深刻：2022年还没结束，光是餐饮业，就已经注销了49.5万家店。

基本上，能透支的都透支了，假如放眼全球，把视野拉开一些，很容易看出来现在的中国经济，简单形容的话就八个字：前有堵截，后有追兵。无论哪一头，现在都是困境重重。

02

先说追兵。

今年10月份的时候，《经济学人》发了一篇深度调查文章，主题是：苹果公司正计划加速把生产迁出中国。迁出的目的地主要是两个，一个是越南，一个是印度。

越南这几年进步很快，基本走的就是中国过去招商引资的老路子。

现在，差不多一半的AirPod耳机是在越南生产的，听说接下来还会把MacBook笔记本电脑的生产也搬过去。今年5月，越南总理访问美国时，还专门跑到硅谷的苹果总部见了库克。

我看到外媒上有报道，很多外企认为，越南跟中国属于同一个文化圈，越南工人跟中国工人一样吃苦耐劳，一个在越南的外企高管还说了句让人哭笑不得的话：“孔夫子仍然让他们早早起床”。

不过，越南毕竟体量比较小，人口只有9000多万，能吃下的分量不会太多，真正能够威胁到中国“世界工厂”地位的，还得说印度。

其实苹果之前就有工厂生产iPhone，不过以前生产的都是旧型号，比中国产线一般要落后1~2代。但这次不一样，从今年9月开始，苹果开始在印度生产最新一代的iPhone14。

摩根大通给出的预测是，现在苹果在中国以外生产的产品还不到5%，但到2025年，这个数字很可能将达到25%，而印度，将会吃下大头。

说起来，这几年每隔一段时间，苹果迁出中国的消息就会登上媒体热议一番，听的多了，就跟狼来了的故事，没人当回事了。很多人嗤之以鼻——就印度？“四亿人加十亿牲口”，问题一大堆，像样的公路都没几条，哪有资格跟中国叫板。

这种俯视的心态其实是不可取的。

别忘了，如果回到1978年刚改革开放时，当时中国底子一样很差，但也一步步走到今天世界工厂的位置。现在苹果最大的200家供应商，有150家在中国有工厂，如果它们迁出中国，这种损失很可能是不可逆的。

可能很多人会觉得，迁走就迁走吧，反正苹果这些个代工厂也没啥技术含量，纯粹赚几个辛苦钱，利润大头还不是被苹果拿去了。提到富士康，很多人脑子里第一个想到的，也还是血汗工厂、低端制造这些，觉得不属于卡脖子的高科技，有没有无所谓。

必须说，这种糟糕的看法，对供应链是很无知的。

对于中国电子制造业来说，苹果，甚至包括富士康在内，是非常难得的老师，它们对中国供应链能力的提升，是功不可没的。

就拿手机外壳的钻孔机来说，国内厂商在苹果严格要求下，在过去十年里突飞猛进，干掉了日本发那科。苹果不光要求高，还经常和供应商合作开发，现场指导，是一个极为严格的名师。

另一个也非常重要的，是就业。别觉得代工是低端制造，像富士康这样的企业，实打实地能够解决大量就业问题。光是郑州富士康，就有30多万员工，在就业、税收方面，给地方政府解决了不小的问题。

03

再说堵截。

就在这周二，12月6日这天，刚过完80岁生日没几天的拜登，忙不迭地跑到亚利桑那州凤凰城，参加了台积电美国工厂的迁机仪式。

这次仪式是为台积电美国工厂扩建搞的，参与的嘉宾阵容堪称豪华：美国商务部长、苹果CEO库克、英伟达CEO黄仁勋，几乎美国半导体产业界的大佬悉数到场，就连91岁的张忠谋也去了，站在一面写着“美国制造未来”的巨大旗帜前。

《纽约时报》的报道，标题就把这事儿直指中国。

台积电最早宣布在美国建厂是在2020年，当时承诺的是投资120亿美元，但现在看是超出预期的，投资金额达到了400亿美元。雇佣的员工数也超过了之前预估的2000人，达到了4000人。

之所以会超出预期，一方面是美国边胡萝卜加大棒的策略，台湾手里其实没多少牌可打，另一方面，今年7月，美国通过了《芯片与科学法案》，为这类工厂提供总额达520亿美元的一揽子补贴。

所以，不光台积电，其他芯片大厂也纷纷宣布了建厂计划，像英特尔在俄亥俄州，美光在纽约州，连三星也跑到得克萨斯州建了厂。这里面分量最重的，当然是台积电，要知道，之前张忠谋对美国建厂一直是比较排斥的，现在也算是向美国缴纳投名状了。

全球半导体产业的半壁江山都到了

请注意，台积电在美国投资的产线，不只是生产5纳米芯片，还将生产更先进的3纳米芯片。拜登在台上满脸傲娇地发言：“对，就是你们知道的那个3纳米，美国制造业将重新引领世界。”

作为对比，台积电在大陆的工厂，目前最先进的还只是28nm的南京厂。

不得不说，跟特朗普东一榔头西一棒槌的“七伤拳”相比，这两年，拜登合纵连横的“组合拳”更难对付。

就说今年吧：5月，拜登访韩，一下飞机就直奔三星；7月，通过芯片法案；8月，佩洛西窜访台湾；10月，对中国的禁令升级，超算、AI芯片被管制，美籍工程师无法继续在大陆工作……

这几年，美国一直半哄骗半威胁地想让台积电搬家。从11月开始，上千名台积电工程师，带着家属，陆续搭包机飞往位于美国，这次迁机仪式完成后，台积电美国工厂很快就会开始试产。

要钱，要技术，还要人才。

这种明火执仗开抢的玩法，连台湾内部都开始坐不住了，有媒体直接喊出台湾将“慢性失血”，“台湾人才正在被掏空！”

前段时间，美国财长耶伦发表了一篇演讲：

“美国正在推行一种叫做‘friend-shoring’的策略，以实现多样化，远离那些给我们的供应链带来地缘政治和安全风险的国家。”

我们知道，美国人常说reshoring，意思是美国政府朝思暮想的“制造业回流”，这个friend-shoring又是个什么东西？顺下来理解的话就是：“朋友生产”，如果实在回流不了美国，那么退而求其次，在朋友那生产也行。

这条“朋友”的链条，前半截是日本、韩国、台湾，后半截是印度、越南，合在一起，前后两面对中国围追堵截，这个链条正在一天天收紧。

04

说到半导体，这里顺便提几句华为。

今年8月，任正非老爷子内部讲话：“活下来，让寒气传递给每个人”。华为这股寒气，一路直接吹到了2023届的大学生们头上。

往年，华为大部分校园招聘工作会在9月、10月就完成，但今年，一直拖到11月份，社交平台上忽然爆料出“华为暂缓2023届校园招聘”的消息，华为所有部门的招聘全部暂停，几百人的QQ群毫无预兆地解散。

没办法，华为这几年过得确实艰难。

2022年前三季度，营收同比减少了100亿，利润更是下滑了50%。背后的原因，一个是在美国制裁下，手机业务基本歇菜，品牌卖的卖停的停——要知道，之前手机业务一度占了华为营收的一半，现在一下子没了。

还有一个原因是，华为在智能汽车业务上投入大量资源，但目前还没到开花结果的时候，总体上还在烧钱阶段。

某种程度上，华为的处境，也是如今中国经济大环境的缩影。

中国与美国之间的竞争，不再是过去美苏那样的军备竞赛，说到底还是要看经济实力的比拼。对我们来说，向上，要攻克中高端产业，建立自主可控核心技术；向下，要尽量来留住来之不易的供应链。

现在防疫收尾，是时候全力拼经济了。

江浙粤三省，历史上向来是发展经济的模范生。上世纪，在大多数国人尚未走出国门时，从蛮荒中成长起来的民营企业家们，已经把产品卖向世界。今天，他们再次先人一步，打响了后疫情时代经济战的第一枪。

其他兄弟省份，是起来抄作业的时候了。

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