继富力之后,融创也打算对其境内外债券进行全面债务重组,其中境内债券存续规模约154亿,境外债券64.62亿美元,折合人命币461.38亿。
对于境内债券,融创向债权人提供了两种债务展期方案,方案A对于此前已经展期的债务,将再度展期3.75年至2026年9月;方案B则是针对目前未展期的债务,将展期4.5年至2027年。
不过,部分债权人表示,不能接受融创目前提出的方案,认为展期时间太长,而且前期兑付的比例太少,对于大额持有的债权人来说没有意义,该方案将于12月初进行表决,方案要求50%以上投票同意率才可通过.
对于境外债券,融创的计划草案已提交给部分债权人,拟将约40%的离岸债券换成港股融创中国股票,剩余60%申请延期,公募债最长延期9年,私募最长7年,本金分期偿还。
据悉,持有至少25%离岸债券的一个特设持有人委员会的成员及其他持有人反对有关计划,原因是延期太久,债转股比例高及缺乏足够抵押品。
目前双方还在谈判之中,其中一个离岸债券持有人小组提出的关于重组交易相关费用、债务重组结构、董事长参与增发、部分债权转换为融创服务股权等要求遭到了融创的拒绝。