又经过了周末两天的酝酿，美股开盘还是大跌。去年欧美银行业暴雷的时候，周末2天能干很多事情，瑞士信贷那么大的规模，也仅仅只用了周末2天的时间，就被瑞银吃掉了。

但是现在，情况变得很棘手，因为主动权并不掌握在美国手上。

一个deepseek已经让美国AI泡沫破灭了，如果华为再来一次冲击，那苹果也完蛋，这个崩盘的速度大大超过想象。

特朗普上台伊始就不断针对加拿大和墨西哥，1号开始对他们加征25%的关税，这个关税对它们来说打击很大，它们无法和当年中国一样有什么好的应对办法。

特朗普这么做其实也有道理，中国的很多产业美国抢不了，我们积累多年，拥有很多的壁垒，有技术壁垒，也有规模成本壁垒，美国哪怕加了关税，也找不到替代者。但是加拿大和墨西哥就不同了，它们很多产业既没有技术壁垒，也没有规模优势，一旦加了关税，就会有企业搬到美国去，毕竟美国是他们主要客户。

除此之外，特朗普还要对欧盟动手，昨天，欧盟外长卡拉斯对记者说：“如果欧美打贸易战，中国会在一旁看笑话。”

我们也搞不清楚卡拉斯是不是和冯德莱恩一样是美国人安插在欧盟的间谍，或者她是真的搞不清楚特朗普加关税的目的。现在特朗普就两个目的，第一是搞钱，第二是要制造业回流美国，要达到这两个目的，关税是绕不开的手段。

对全世界加25%的关税，虽然依旧无法解决美国的财政赤字问题，但是短时间能给美国财政部带来接近一万亿美元的收入，只是苦了美国民众，这和清朝末期的情况是一样的，大家可以看看当时的文章《特朗普上台是利好》。

一旦有企业忍受不了关税的打击，就会考虑搬迁到美国，这就让美国制造业重新崛起。特朗普说首先加征关税的项目是石油天然气，还有铜铝和钢铁，这些都是基础工业，实现的可能性大。不需要教育改革，不需要体制改革，见效快，带来的就业和对工业的提升帮助显著，所以特朗普其实还是想的很清楚的。

可是，怎么解决眼下科技泡沫被刺破的问题呢？

基本上没有任何办法，只能看着泡沫被刺破，营收增加300亿美元，就能让英伟达的市值增加3万亿美元，后面这300亿的营收消失，那3万亿的市值是不是也要消失，中国公司绕开了英伟达的技术壁垒，对中芯国际就是巨大的利好，对整个西方的半导体都是利空，所以昨天港股中芯大涨，欧美半导体大跌。

关键是在内部，不是在外部。

同样是企业家网红，昨天国内某个企业家发文蹭大S去世的热点，而马斯克的发文就非常劲爆，他说美国国际开发署资助了生物武器。

一直说美国言论自由，但是也不是什么话都能说，可以骂白宫，可以骂总统，这些都是大事，但是把一些权钱勾结的细节说出来，那问题就严重了。

马斯克说的这个事，还有前几天参议院听证会上肯尼迪公开指责伯尼桑德斯收了医药公司150万美元的贿赂，这些事其实都不能公开说，但是现在内部斗争激烈，各种黑料都被爆出来了。

美国已经养不起那么多的寄生虫，有一些利益方必须要被吃掉，医药公司，保险机构，军工复合体，金融寡头，这些陷入了大内斗。

内斗越来越激烈，外部中国的的科技冲击越来越大，留给特朗普的时间还有多少？

对特朗普是麻烦，对我们就是利好，昨天港股开盘，顶着全球股市的大跌，几乎持平收盘，不知不觉港股已经企稳一年多了。

特朗普对华加征10%的关税，从市场情况来看，好像也就只是那么一点影响，远没有2018年那么强烈。

最坏的时期应该是过去了，现在国内的科技信心应该是很足了，消费也可以，这个春节的电影院票房创记录了，这是消费的一个重要体现。

房地产的销售数据也是连续几个月企稳回升，虽然说还有很多问题没有解决，可是毕竟数据好了几个月了，不指望大涨，能企稳就很不错了。

各种信心恢复之后，失业问题应该也能得到一定的缓解。

我感觉2025年可能有点类似2006年，或者是哪一年都不像，因为历史上可能没有因为内生性突破或者说中国取代美国带来的大繁荣相同情景。

结束

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