行情策略

大盘观点：

指数震荡收星，政策底现身后的一个月左右不会有系统性风险，当前周线级别反包，后续震荡上行的概率较高。日线级别指数顺势缩量回踩，偏属于良性的走势，等待未来政策的催化。短期回踩下方箱体上沿，下半周大概率迎来修复和低吸机会。

板块：

主线继续分化：房地产开发在技术走势上不是很强，政策利好有一定兑现，不作为重点方向。证券当前在箱体盘整平台的搭建，当前活跃资本市场尚未落地兑现，后续还会有行情。医药超跌反弹：近期医药板块事件较多、跌幅较大，昨天定义为超跌反弹修复。近期感冒的人数正在增加，有传言新冠会来，在操作上不建议追涨。其中CRO分支，趋势提前有转强，并且受反腐的影响较小。传媒趋势转强：板块趋势性转强。核心逻辑在于国家数据局的成立、数字经济应用端修复的传导、暑期票房数据可能会创出新高。

消息解读

一、电视面板价格连续上涨 大尺寸化推动出货面积增长

有壹说一：据TrendForce集邦咨询，8月上旬，电视各尺寸面板价格继续保持上涨趋势。65英寸、55英寸电视面板均较前期上涨3美元均价分别为165美元和122美元;43英寸32英寸电视面板均较前期上涨1美元，均价分别为64美元和37美元。受价格持续上涨的趋势影响，品牌厂开始为下半年促销季提前备货，一定程度延续需求抬升趋势。中期来看，整体供给端预计仍相对稳定控产，而下半年的海外促销季实际需求情况将成为价格走势的更大权衡指标。长期来看，面板产能正逐渐向境内和头部企业聚集，并且行业大尺寸化趋势持续，对整体面板出货面积推动显著，中国整机市场平均尺寸已突破60英寸。关注【京东方A】【TCL科技】等

二、操作系统政府采购需求标准征求意见　催化信创行情

有壹说一：据媒体报道，财政部7日发布通知，为进一步落实政府采购公平竞争原则，优化营商环境，营造良好的产业生态，财政部会同工业和信息化部研究起草了便携式计算机、操作系统政府采购需求标准，现向社会公开征求意见。操作系统是信息系统的“灵魂”，是信创推进的重要突破方向。随着信创不断深入推进，以华为Euler与阿里Anolis为根社区的开源操作系统，和以麒麟、统信为牵引的商业操作系统快速发展。至2023年7月，麒麟软件生态适配总数从1万跃升到超215万，服务客户总数从2万增长到超6万，累计中标超700万套操作系统产品；据统信软件数据，至2023年7月，统信UOS操作系统装机量超500万套。机构预计，2025年中国操作系统市场规模高达586亿元。关注【中国软件】【诚迈科技】等

三、让手机任意弯折 弹性铁电材料研发成功

有壹说一：据报道，近日，中国科学院宁波材料技术与工程研究所的研究团队研发出了兼具弹性回复与铁电性的新型高分子铁电材料，有效解决了传统铁电材料在可穿戴领域难以在大形变下保持稳定性能的难题，填补了弹性铁电材料领域的空白。据悉，该成果最新在国际学术期刊《科学》上发表。铁电材料是一种绝缘性功能材料，表面自带电荷，有记忆功能，是手机、平板电脑等电子设备中必不可少的材料之一。有了弹性铁电材料，用该材料做成的传感器将更随和，具有更高测量精度、更好的穿戴舒适性，未来或能实现手机柔软贴身，可任意弯折。关注【汉威科技】【景旺电子】等

以上内容出自上海海能证券投资顾问有限公司金融研究院。本研报内容是基于市场已公开的信息编辑整理，评估及预测为研报发布日的观点和判断，因此不保证研报信息的完整性和准确性。文中任何观点均不构成投资建议，仅供参考学习。若您据此操作，风险需自担。我司不与您分享投资收益，也不承担风险损失。涉及个股仅限于案例分析和教学使用，不作为您最终买卖的依据，如有需要进一步了解，可联系工作人员获取详细信息。（ 宋陆一 执业编号：A0370620120002）