契丹人萧远山携妻儿过雁门关，遭中原豪杰围攻，妻子身亡，萧远山悲愤留遗书抱妻跳崖，其子乔峰未死。三十年后，乔峰率丐帮在雁门关立功。慕容复为复燕大业苦心筹谋。花会上，康敏受众人瞩目，乔峰却不理。汪剑通让乔峰赴云南分舵退四大恶人以传位。段誉遇无量剑派与神农帮争斗，劝阻被擒，钟灵救他也被擒，段誉服毒后坠崖，误入神仙姐姐洞。