宋仁宗年间，苏杭一带有个小山村，村里有个名叫叶凌风的年轻猎户，他为人忠厚老实，性格和善，经常帮助有困难的街坊邻居，大家都很喜欢他。
叶凌风有个青梅竹马，唤作晓梅，两家人是世交，且定有娃娃亲，二人从小一起长大，感情甚笃。可就在二人快要举办婚礼的时候，意外却发生了。
这天清晨，叶凌风像往常一样进山捕猎，在走到半山腰的时候，天色突变，狂风四起。他抬头看去，天空不断有异光闪过，像是有什么东西在不停撞击，还时不时传来沉闷的轰隆声。
就在叶凌风好奇之际，一道天雷落下，刚好劈断了其身后的一棵大树，叶凌风躲闪不及，就这么被大树给活活压死了。
叶凌风的死对晓梅打击很大，她只是个十六岁的少女，经历过此事后，她变得郁郁寡欢，整日茶饭不思，以泪洗面，没多久便瘦了一大圈。母亲范氏是看在眼里，疼在心里，她想帮女儿摆脱心中的阴霾，并托媒人又给她介绍了几个男孩，可晓梅对叶凌风用情至深，怎么也忘不了他，甚至每隔几天都会到他坟头坐坐。
这天清晨，晓梅像往常一样来到了叶凌风的坟前，并对着他的墓碑自言自语，回忆起了二人的往事。
就在这时，一道白影从其面前一闪而过，晓梅一愣，连忙朝四周张望，却什么都没发现。可紧接着，白影又从她面前窜过，晓梅一愣，心里升起一股寒意，她此刻正在坟场，周围都是大大小小的坟包，一个人都没有，莫非自己大白天撞鬼了？
想到这，晓梅不敢继续逗留，起身想要离开。可就在她起身的一瞬间，却闻到了一股淡淡的香味，之后便两眼一翻，失去了意识。
迷迷糊糊中，她做了一个怪梦，梦中她不仅见到了死去的叶凌风，还看到了一个身着白衣，雍容华贵的女子。那女子很美，长着一双勾人的狐狸眼，叫人看一眼就难以忘怀。
她缓缓走到二人身前，躬身行礼，不过更像是在赔礼道歉。可不等她说完，晓梅就被母亲叫醒了，她睁开眼，发现自己竟然昏迷了整整一天，天已经黑透了。而母亲范氏见她迟迟未归，便找了过来。
范氏担心女儿生病，拉着她去看了郎中。好在她脉搏稳定，一切正常，本以为只是个小插曲，可此事过后没多久，范氏就发现了一件怪事。
自从上次昏倒在坟地里，回家之后，女儿晓梅的状态就好转了很多，不仅穿上了漂亮的襦裙，胃口也变好了，脸上的笑容也变多了。范氏本以为她走出了心中的阴霾，再次为其介绍相亲对象，可晓梅的态度却仍旧很坚决，一直不同意。
这天夜里，为女儿婚事发愁的范氏躺在床上翻来覆去睡不着，她起身到院子里散心，却忽然听到一阵婴儿的啼哭声，可在她的记忆中，街坊邻居家里并没有孩子。好奇之下，她顺着声音找了过去，发现哭声竟是从自己女儿房间里传出来的。
范氏吓了一跳，她连忙冲进房间，可奇怪的是，屋里什么都没有，晓梅则从梦中惊醒，一脸疑惑的看着她。范氏一脸尴尬，还以为自己听错了，只好默默退出了房间。
之后几日，晓梅一直穿着很长的襦裙，也不怎么出门，可她的脸色却日渐红润，整个人也变得越来越漂亮了。作为过来人的范氏发现后，还以为女儿焕发第二春了，可不管她如何追问，晓梅什么都不说。
与此同时，范氏还发现，一到晚上，女儿房中就会传出婴儿的啼哭声，可奇怪的是，自己每次进屋的时候却什么都没发现。她感觉不对劲，便在一天夜里偷偷溜出房间，趴在女儿窗户边往里偷看。
结果不出所料，到子时的时候，啼哭声再次响了起来，昏暗的灯光下，范氏看到一道白影从另一侧的窗户钻进了房间。下一秒，女儿被窝便鼓了起来，好像钻进去一个人一般。
范氏吓坏了，连忙冲了进去，结果跟之前一样，什么都没发现，掀开被子也只看到了女儿一人，这可把范氏难住了。她越想越不对劲，便决定找个道士帮忙。
第二天一早，范氏便来到了村外的一个道观里求助。道士在得知事情的来龙去脉后，当即为晓梅卜算了一卦，在看到卦象后，道士淡淡道；“夫人，你回家只需将女儿的裙摆掀开，到时自然明白一切！”
范氏听后恍然大悟，她这才意识到，女儿好像很久没换过其他衣服了，一直穿着很长的襦裙，脚脖子以上什么都看不到，莫非秘密就藏在她的裙摆下？
当天夜里，范氏按照道士的说法，悄悄溜进女儿房间。女儿正在熟睡，她掀开被褥，发现女儿仍穿着一件长襦裙。随后，范氏轻轻的掀开了裙摆，可里面的东西，却吓得她魂飞魄散。
只见晓梅的身后，竟然长出了一条毛茸茸的狐狸尾巴。与此同时，婴儿的啼哭声再次响起，范氏猛地转头看去，发现窗口竟然出现了一道黑影，仔细一看，那竟是自己死去的儿子，可奇怪的是，儿子的背后却长着八条尾巴，而他在看到范氏后也愣住了。
这时，晓梅从梦中醒来，看到眼前的一幕也有些懵。站在窗口的叶凌风缓缓走到二人面前，而他身形骤变，最后竟变成了一条浑身雪白的青丘狐。事到如今，它也不再隐瞒，如实说明了一切。
原来，眼前这只狐狸就是传说中鼎鼎有名的青丘九尾狐，前不久他路过此处，并在天庭与准备行云布雨的龙神嬉戏打闹，结果无意中害死了叶凌风。九尾狐发现后，为了弥补自己的过错，本想将叶凌风复活，可它来的太晚了，叶凌风的尸体入土为安，灵魂已经转世投胎了。
没办法，为了让晓梅走出阴霾，他将自己的一根尾巴放在其身上，一方面是能保护其安全，一方面是与她产生联系，这样一到晚上，九尾狐就能来到了其身旁，并化作叶凌风的样子，与其私会。
得知真相后，婆媳俩都震惊不已，不过二人最终还是接纳了九尾狐，而它也化作人形，留在了二人身边，一家人再次过上了安稳幸福的生活。