格隆汇9月10日|今日AI硬件板块强势反攻,成份股东方通信涨停,中际旭创、新易盛和中国联通涨超7%,带动电信ETF(563010)大涨3.79%,年内涨幅扩大至33.1%,位居同标的第一。
消息面上:
(1)花旗上调光模块“易中天”目标价,称光模块巨头股价在年初以来大幅上涨后获利回吐在所难免,但鉴于2027年需求可见度显著增强,需求能见度有望推动股票重估。
(2)苹果推出“史上最薄”手机iPhoneAir,苹果中国官网显示,iPhoneAir仅可通过eSIM激活,新闻稿提及:“eSIM得到全球超过500家运营商的支持,包括中国联通。”
(3)近日,工信部向中国联通集团颁发卫星移动通信业务经营许可,中国联通可开展手机直连卫星等业务。
(4)美银预计2025年中国人工智能资本开支将达7000亿元人民币。Omdia报告显示,中国AI云市场规模2025年预计增长148%。
电信ETF(563010)紧密跟踪中证电信主题指数,覆盖三大电信运营(如中国移动、中国电信和中国移动)、CPO三巨头(中际旭创、新易盛和天孚通信)、通信设备(如中兴通讯)、卫星互联网(如中国卫通)等领域的龙头企业,前十大权重股合计占比超79%。其成份股聚焦5.5G、算力网络、卫星通信等国家战略方向,形成“运营商+CPO+卫星”的立体布局。
同标的规模第一的电信ETF(563010)同样设有场外基金,联接A(019141)和联接C(019142)