东伟达若真在中芯国际流片成功，国内唯一能做图形加算力的通用GPU就坐实了，资金会立刻把市值往英伟达脚踝上贴。
沐曦、壁仞只做算力卡，缺了图形就缺了游戏和元宇宙门票，估值天花板肉眼可见。
寒武纪靠NPU抢先上市，但华为已悄悄转回GPGPU路线，用软件补丁把硬件短板包起来，迭代速度比对手快一倍，这就是大厂碾压式节奏。
ASIC阵营人多却分散，云天励飞、瑞芯微、中兴通讯各自为政，流片失败一次就掉队，资本只看确定性，几十亿投华东重机、罗曼股份纯属陪跑。
资金在赌谁能在训练大模型活下来，边缘推理只是安慰奖。
东伟达真能成为游资龙头吗？
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