近日，湘潭电化科技股份有限公司发布公告，于2025年8月27日召开第九届董事会第八次会议和第九届监事会第七次会议，审议通过了使用募集资金向控股子公司增资及通过控股子公司向孙公司增资以实施募投项目的议案。

经中国证监会同意，公司向不特定对象发行面值总额48,700.00万元可转换公司债券，扣除发行相关费用（不含税）后的募集资金净额为479,637,140.50元，该资金于2025年6月20日到位。本次发行的募集资金总额不超过48,700.00万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于投资“年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目”及“补充流动资金”。鉴于募集资金净额少于项目拟投入总额，公司对募集资金拟投入金额进行了调整：

序号

项目

总投资额

调整前拟使用募集资金

发行费用(不含税)

调整后拟使用募集资金

1

年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目

485,101,700.00

485,000,000.00

7,362,859.50

477,637,140.50

2

补充流动资金

2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

合计

487,101,700.00

487,000,000.00

7,362,859.50

479,637,140.50

“年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目”的实施主体是公司控股子公司广西立劲下属全资子公司湘潭立劲，募集资金将通过对子公司逐级增资的方式投入。公司将使用募集资金477,637,140.50元对广西立劲增资，其中477,630,000.00元计入注册资本，7,140.50元以及增资过程募集资金产生的利息净额计入资本公积；广西立劲其他股东均放弃同比例增资。增资后，广西立劲注册资本由27,580万元变为75,343万元。

随后，广西立劲将使用该募集资金对湘潭立劲增资，同样477,630,000.00元计入注册资本，7,140.50元以及增资过程募集资金产生的利息净额计入资本公积。增资后，湘潭立劲注册资本由15,000万元变为62,763万元。

广西立劲最近一年又一期的主要财务指标如下：

项目

2024年12月31日

2025年6月30日

总资产

793,247,844.92

826,946,160.40

总负债

603,635,748.60

654,538,970.72

净资产

189,612,096.32

172,407,189.68

项目

2024年度

2025年1-6月

营业收入

479,048,946.51

254,063,357.52

广西立劲增资前后的股权结构变化如下：

股东名称

增资前出资额(万元)

增资前出资比例(%)

增资后出资额(万元)

增资后出资比例(%)

湘潭电化科技股份有限公司

23,014

83.44

70,777

93.94

新乡市中天新能源科技股份有限公司

2,600

9.43

2,600

3.45

湘潭市雨高开发投资集团有限公司

1,083.5

3.93

1,083.5

1.44

靖西立盛企业管理合伙企业(有限合伙)

490

1.78

490

0.65

靖西立鹏企业管理合伙企业(有限合伙)

392.5

1.42

392.5

0.52

合计

27,580

100.00%

75,343

100.00

湘潭立劲最近一年又一期的主要财务指标如下：

项目

2024年12月31日

2025年6月30日

总资产

214,474,632.52

254,509,059.94

总负债

223,981,628.93

267,583,770.81

净资产

-9,506,996.41

-13,074,710.87

项目

2024年度

2025年1-6月

营业收入

57,363,810.27

100,330,342.85

净利润

-9,506,996.41

-3,567,714.46

湘潭立劲增资前后股权结构无变化，广西立劲持股比例均为100%。

本次增资有利于保障募投项目的顺利实施，降低广西立劲资产负债率，增强盈利能力，符合公司发展战略及相关法律法规规定，符合公司及全体股东的利益。为确保募集资金使用安全，广西立劲和湘潭立劲均开立了募集资金专户，并签署了监管协议。保荐人认为，该事项履行了必要审批程序，符合相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，对本次事项无异议。