下半年最具潜力的10只股票（完整清单）

兄弟们，牛市已经开弓，箭在弦上。选股不能再乱打野，要锁定那些真正具备业绩催化和趋势确定性的核心公司。老韭给你梳理了10只下半年最值得盯紧的票，每一只都不是“讲故事”，而是有实打实的逻辑支撑。

1、兆易创新（603986）——存储芯片龙头

• 逻辑：全球NOR Flash 市占率第二，国产MCU核心企业；DDR4、LPDDR4量产加速。

• 业绩催化：AIPC渗透率提升，存储需求放量，Q1净利润同比增14.6%。

• 看点：DRAM新品打开长期空间，券商目标129元（现价约100元）。

2、中科曙光（603019）——国产算力基建核心

• 逻辑：液冷服务器市占率超60%，深度参与国产计算体系。

• 业绩催化：AI算力需求爆发，DeepSeek推动国产生态，H1净利预增25%+。

• 看点：机构定位“国产算力第一梯队”，目标价空间+30%。

3、寒武纪（688256）——国产AI芯片龙头

• 逻辑：FP8技术适配国产大模型，芯片需求爆发。

• 业绩催化：Q1净利转正至3.55亿，年内股价涨89%。

• 风险：7nm进展若滞后影响估值。

4、国际复材（未上市代码）——PEEK材料+风能

• 逻辑：国内唯一量产PEEK复合材料企业，切入大飞机轻量化。

• 业绩催化：风电装机提速，市值不足百亿，对标有翻倍空间。

5、金诚信（603979）——矿业服务+铜矿资源

• 逻辑：控股刚果（金）铜矿，叠加矿服主业。

• 业绩催化：铜价涨幅25%，H1净利润预增40%+。

6、新易盛（300502）——光模块全球龙头

• 逻辑：800G批量供应英伟达，1.6T研发领先。

• 业绩确定性：800G渗透率年内提至30%，毛利率冲35%。

7、山东玻纤（605006）——风电纱龙头

• 逻辑：国内唯一通过全尺寸叶片测试，市占率超30%。

• 业绩催化：“千乡万村驭风”推动需求CAGR 25%，估值仅12倍。

8、东方财富（300059）——互联网券商+AI金融

• 逻辑：坐拥东方财富网、天天基金，流量无敌。

• 业绩催化：交投回暖，基金代销环比+30%，金股推荐次数第一。

9、永安药业（002365）——牛磺酸龙头

• 逻辑：全球市占率60%，价格从1.2万/吨涨到1.8万/吨。

• 业绩催化：功能饮料+宠物食品双驱动，产能利用率120%。

10、沪电股份（002463）——算力PCB核心

• 逻辑：英伟达、华为昇腾核心供应商，高层数板技术领先。

• 业绩确定性：AI服务器PCB单价3倍于传统，订单饱满，券商看涨+60%。

老韭一句话总结：

这10只票，清一色的“业绩+趋势+政策”三重加持，不是靠喊口号。行情一旦全面启动，这些才是真正的龙头骨干。下半年，盯紧它们，少折腾，才有大机会。