上证报中国证券报讯（记者王乔琪）焦作万方8月23日发布重组草案，拟作价319.49亿元，通过发行股份的方式购买杭州锦江集团有限公司（简称“锦江集团”）等交易对方合计持有的开曼铝业（三门峡）有限公司（简称“三门峡铝业”）99.4375%股权，本次发行股份购买资产的发行价格为5.39元/股。

早前的3月15日，焦作万方披露重组预案，拟通过发行股份的方式购买锦江集团等交易对方合计持有的三门峡铝业100%股权，并向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。经公司8月22日召开的第十届董事会第二次会议审议通过，公司拟对交易方案进行上述调整。

草案显示，焦作万方此次收购的标的——三门峡铝业，不仅是全球领先的铝基材料龙头企业，也是国内三大氧化铝现货供应商之一。截至报告期末，其氧化铝权益产能1028万吨/年，位居全国第四、全球第六，可供交易的氧化铝位居国内市场前列，同时拥有电解铝权益产能超过100万吨/年、烧碱产能50万吨/年以及金属镓产能290吨/年。

资料显示，焦作万方主营业务为铝液、铝锭及铝合金制品的生产和销售，拥有42万吨/年电解铝产能。交易完成后，三门峡铝业将成为上市公司的控股子公司，上市公司不仅将向产业链上游延伸，形成涵盖“氧化铝—电解铝—铝加工”的完整铝基材料产业链布局，同时也有望夯实规模、市占优势，进一步提升产业协同效应，打造资源保障有力、产业要素齐备、绿色清洁低碳、全球领先的铝基材料龙头企业。

焦作万方表示，通过本次交易，上市公司将注入盈利能力较强、行业领先的优质资产，有助于增强上市公司的持续经营能力，提高上市公司的资产质量和盈利能力，有利于提升上市公司的整体价值。