基于政策催化、产业基本面、市场预期的共振，近期激光雷达板块近10日上涨20.61%，近20日上涨27.56%。

从宏观与政策层面来看，工信部计划近期印发机械、汽车等行业稳增长工作方案，旨在促进行业质效提升与合理增长，促进激光雷达在汽车智能化领域的应用。

2025年上半年：中国乘用车终端销量达1083.08万辆（YoY+8.10%），新能源渗透率创历史新高至48.89%；其中2025年Q2激光雷达在新能源车市场的渗透率为17.2%，相比23年Q1的6.4%，短短两年时间渗透率翻了2.6倍，为激光雷达在新能源汽车领域的规模化应用奠定市场基础。

从产业链动态来看，整机厂（机器人应用）：2025年二季度末，某赛JT系列激光雷达发布5个月内交付量突破10万台，Q2广义机器人激光雷达交付量达4.9万台（同比+7倍），与某动力、某纪元等具身智能企业达成深度合作；2025年上半年，欧洲智能割草机市场无边界产品增长近200%-300%，驱动整体市场增长40%+；美国市场因花园面积大、地形复杂，无边界割草机需求显著高于欧洲。

从公司动态来看，某赛科技2025年二季度：实现营收7.06亿元（同比+54%），ADAS激光雷达交付量达30.4万台（同比+276%），综合毛利率提升至42.5%，GAAP净利润4409万元超预期；某测导航2025年上半年：实现营业收入18.3亿元（同比+23.54%），归母净利润3.3亿元（同比+29.94%），地理空间信息板块收入同比大增87.61%。

二级市场上每天都有新主题、新热点，分析师们需在海量信息中抽丝剥茧，判断哪些主题是真正的市场催化剂。

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激光雷达板块8月19日主题复盘

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03激光雷达产业链脑图解析