网传的2026年资本开支：存储放缓，先进逻辑不及预期。
现实的2026年资本开支：存储保持扩产速度，3D DRAM良率持续推进，先进逻辑规划扩产超过5万片，设备国产化率持续提升。
设备股近期涨幅大幅落后于题材股，但是也不跌，从上次低点加的仓，到现在还有20%+的涨幅，不跌那就继续熬着吧。
设备只买刻蚀薄膜，因为接下来不管存储还是先进，这两个主设备的需求量都会继续增加，只买市场空间越来越大、技术能力强的。
网传的2026年资本开支：存储放缓，先进逻辑不及预期。
现实的2026年资本开支：存储保持扩产速度，3D DRAM良率持续推进，先进逻辑规划扩产超过5万片，设备国产化率持续提升。
设备股近期涨幅大幅落后于题材股，但是也不跌，从上次低点加的仓，到现在还有20%+的涨幅，不跌那就继续熬着吧。
设备只买刻蚀薄膜，因为接下来不管存储还是先进，这两个主设备的需求量都会继续增加，只买市场空间越来越大、技术能力强的。
