价值投资日志[超话] 机会

1、据《科创板日报》消息，8月6日，《上海市具身智能产业发展实施方案》发布。到2027年，实现具身模型、具身语料等方面核心算法与技术突破不少于20项；建设不少于4个具身智能高质量孵化器，实现百家行业骨干企业集聚、百大创新应用场景落地与百件国际领先产品推广；具身智能核心产业规模突破500亿元。

点评：在部委及多个科技前沿城市均公布人形机器人宏大产业政策的刺激下，参照特斯拉量产计划，国内多家企业今年人形机器人量产目标都是万台以上，明年则是10万台，未来几年将迈向百万台。近期具身智能产业利好密集——2025世界机器人大会将于8月8日-12日举办、宇树科技已把消费级人形机器人价格降到3.99万元起——上海的这个方案对资本市场具身智能板块的催化影响，或有加成作用。

2、据财联社消息，日前，美国半导体行业协会（SIA）宣布，2025年第二季度全球半导体销售额为1797亿美元，同比增长近20%，环比增长7.8%。

点评：IDC预测2025年全球AI服务器芯片市场规模将突破800亿美元，中国AI芯片市场规模达1530亿元。机构预计，2025年AI换机潮将拉动半导体设计板块增长，云端算力芯片商业化加速，端侧AIoT设备出货量激增。在政策红利与技术突破驱动下，中国芯片产业已进入“高端攻坚”阶段。。