和几个机构的朋友聚了一下，有点惊讶的是下半年他们的想法高度一致。除了前面提到过增配科创，另外关于军工这一块，共识是大平台小公司，意思就是背后类似中航这类大平台控股，但是公司是小公司，业绩不佳有重组预期的标的，这类很多值得去挖掘。还有游戏公司，AI时代的爆发增长，会使得很多 游戏公司的业绩也出现提升，着重就是关注做游戏引擎这一块的公司，还有就是老生常谈的小金属，比如其中有个比较出名的团队主要就是做的锡。