强者恒强的抱团趋势格局

流动性足够了，多分支反复轮动，但每个轮动分支，都是强者恒强的抱团趋势格局。有逻辑有趋势的方向都有共识度，如金融，AI算力，稀土，有色（铜，电解铝），创新药，机器人，半导体国产替代等

The Ultimate AI Domains算力，PCB和CPO，继续走趋势，传将Chip和Wafer直接封装在PCB板子上，不需要昂贵的ABF和BT基板，如果成立，那么PCB的地位又往上升级了。今天早上我补充了一下，都在扩产的情况，大家可以注意一下。

光模块这边，国产算力补涨，光迅科技涨停，华工科技新高，反倒是期待很高的，AI应用端表现太拉跨了。

2.金融股方向，持续在活跃，主角由银行换了证券和保险，后两者估值都有优势。大多数券商和保险趋势都是向上，这个方向配置ETF，就不会跑输行业了。

3.其他方向，机器人方向，PEEK材料概念涨幅居前，中欣氟材涨停，其他分支力度都一般；军工贸易，稀土永磁，再度轮动活跃。

总之依旧是机构主导的趋势行情，但更多是一些趋势股在轮动，量化则成为趋势股助涨助跌的力量。所以不管做哪个方向，对于核心板块的核心品种，分歧回调仍可采取低吸策略。

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