7月28日A股早盘内参，预测大盘会有调整出现，不能盲目乐观。

一、早盘策略

周末AI领域消息密集，今日需留意相关标的的兑现情况。方向上，重点关注81临近的军工板块、基孔肯雅热相关的医药板块，半导体科技板块则以潜伏补涨为主。

 1. AI板块：此前CPO、PCB表现强势时，就曾提示过会向软件端传导。该领域调整充分，叠加人工智能大会的召开，预计具备一定持续性，可在分歧后参与，避免追高。

2. 半导体板块：业绩景气度较高，核心方向如光刻机、光刻胶、存储芯片等，此前已多次强调，目前位置仍具优势，建议持有。

3. 水电站板块：分歧持续扩大，容量龙头电建首阴后，今日按理应有修复动作。天路受其带动，今日表现至关重要，将决定该题材后续参与价值。 日内各板块情绪标的： - 游戏传媒：巨人网络（下探回升）- CPO：易中天- PCB：科翔股份（缩量分歧）- 无人机：广联航空、航天彩虹- 军工：长城军工（缩量分歧）- 水电站：西藏天路（周五放出天量，大概率断板） 

二、关注焦点

1、昇腾384超节点正式亮相

昇腾：直真科技、泰嘉股份、恒为科技、拓维信息、川润股份、华丰科技 

2、阶跃星辰发布新一代基础大模型Step3 新一轮融资超5亿美元

新华传媒：控股股东旗下财联社与阶跃星辰合作成立财跃星辰公司

飞乐音响：实控人上海仪电集团与阶跃星辰共同参股上海智能算力科技公司

云赛智联：与阶跃星辰分别持有上海智算公司11%和10%股权，为其提供算力支持

欢瑞世纪：与阶跃星辰战略合作，共建麟跃AI联合实验室

中贝通信：2024年年报显示为阶跃星辰、临港算力等提供智算服务 

3、上海发放新一批智能网联汽车示范运营牌照

自动驾驶出行服务：锦江在线、大众交通、交运股份

 4、砺算科技发布首款自研GPU芯片及显卡

砺算科技：东芯股份、景嘉微、芯原股份 

5、我国倡议成立世界人工智能合作组织

中国倡议成立世界人工智能合作组织，初步考虑总部设在上海。这是践行多边主义、推动全球治理，助力弥合数字和智能鸿沟的重要行动。

上海+算力：云赛智联、恒为科技、优刻得、数据港、城地香江 

6、机器人领域最新动态

机器人：中大力德、长盛轴承、兆威机电、拓斯达、中坚科技

7，GWY常务会议：部署逐步推行免费学前教育有关举措

学前教育：爱婴室、和晶科技、凤凰传媒、中信出版、珠江钢琴

8、行业要闻（附图）

观看声明：文中所述文字及股票池仅作个人复盘记录使用，不作为投资建议，股市有风险，入市需谨慎。