今天AI里面电子布最强，在基建吸金，科技调整之际，平安、中材先后上板，菲利华超10%。其他细分也有强的但没这边强，比如cpo的中际，pcb的景旺，铜缆的鼎通，都是各个细分的核心才抗跌。 之前社长一直觉得海外算力太高了，国产会补涨。现在我推翻，国内太卷了，看到赚钱的地方一拥而上，然后就开始降价。。。所以这段时间还得看绑定英伟达的海外算力链。 【海外新的催化】： 鸿海开始导入英伟达Vera Rubin平台，继3季度投产新一代的GB300之后，7月也开始导入设计英伟达下一代AI服务器主力平台Vera Rubin。供应链人士表示Vera Rubin有望成为2026下半年到2027年的主力产品。 也就是说现在就开始炒Rubin了，之后也是，社长会持续跟踪Rubin的变量。现在能确定的就是增量大背板设计方案中，最终有望使用Q布（三代布）作为基板材料。 Q布以石英石为原料熔制而成，石英石龙头只有石英股份，如果是中长线且体量大于50个的朋友，不介意你现在就去布局原材料。但如果只是做短的，聚焦现在流通仅22亿的核心就行。新朋友翻阅历史有详细分析。