【民生电子】Meta再提资本开支，我们怎么看？ 🌹今日，Meta公司的CEO扎克伯格表示，META将在人工智能领域投资数千亿美元。SemiAnalysis刚刚分析称，Meta有望成为第一个将1GW+超级集群上线的实验室 🤔我们前期观点中多次强调，北美几大云厂商正在激烈的算力军备。 ➠前有谷歌Gemini的Token数50倍增长，引领ASIC的需求。 ➠后有Oracle立足OpenAI的星际之门+主权AI的爆炸式订单。拉动NV链的业绩。 ➠作为第三级的Meta自然也需要迎头赶上，所以它是明年aisc规划最猛，增速最快的厂家之一。 🎁回到海外算力链投资，继续推荐中报高增，业绩预喜的龙头 ➠NV链：工业富联，鹏鼎控股、生益科技 ➠ASIC链：沪电股份、新易盛、瑞可达、剑桥科技 此外，国产算力中军华勤技术，也充分受益于NV的 b30及h20的新变化，持续推荐！