玻纤最近一段时间悄悄爆发了，山东玻纤涨停，中材科技趋势新高，中国巨石也开始走强。

看了下机构研报，提到AI需求预期曲线抬升，驱动玻纤低介电布产销紧俏，低介电布产品本身有较为明确的迭代升级路径。

低介电电子布下游产业链为CCL→PCB→算力服务器，当前下游行业维持高增长。好家伙，这玻纤炒的是AI低价电布

玻纤涨价核心受益公司

☞ 中国巨石

全球产能龙头：电子布产能全球市占率40%，直接主导电子布定价权。有石英矿全窑池纯氧燃烧技术，吨成本比行业低15%。

☞ 宏和科技

超薄电子布市占率超60%，突破日本垄断，毛利率35%，行业平均25%。

绑定台光电子、生益科技等高端PCB客户，AI服务器基板必需材料。

☞ 国际复材

电子纱含铁量＜120ppm，全球最高标准，满足特斯拉4680电池隔板需求。

☞ 山东玻纤

纯氧燃烧技术降低吨纱能耗20%，单吨净利高出行业 300元。欧洲库存周转天数降至25天，补库需求迫切。

☞ 平安电工

动力电池隔膜用玻纤布占宁德时代采购量40%，需求随4680电池放量激增。

湖北通城云母矿自给率70%，原材料成本低于同行15%。

☞ 金安国纪

覆铜板+电子布协同提价，中厚型布市占率25%国内第一。江西基地投产，中低端布成本再降10%。

☞ 九鼎新材

特种领域独占，航天军工用高硅氧纤维（耐温＞1000℃），产品溢价超30%。

央企航天科工入股，卫星结构件订单年增50%。股票[超话]