外卖赛道混战：外卖大战概念代表公司一文全梳理。（附基本逻辑）

1，海融科技：餐饮渠道产品已初步形成了覆盖咖啡、奶茶、水果茶等应用领域所需要的餐饮稀奶油、奶基料、软冰、餐饮果酱4大系列产品。

2，家联科技：蜜雪冰城纸杯/ 包材的第一大供应商，2023 年对蜜雪冰城销售额占比提升至 25%，在可降解材料技术方面具有优势。

3，恒鑫生活：主要产品可生物降解餐饮具为典型的环保、减碳产品，亦根据客户需求提供PE/PET/PP材质餐饮具，主要应用场景包括餐饮行业等，瑞幸、 蜜雪、库迪等。4，富岭股份：霸王茶姬是公司第一大客户，公司是霸王茶姬纸杯、吸管等产品的核心供应商。

5，吉宏股份：公司包装业务主要客户均为食品、餐饮、饮料、日化等快消品行业细分领域龙头企业，包括国内乳业/日化龙头、国际连锁餐饮企业、国内外著名咖啡品牌企业等。

6，森林包装：为外卖产品提供纸质、塑料等包装材料，外卖订单量增长带动其包装产品需求。

7，天元股份：公司现有可降解快递袋、可降解气泡袋、可降解背心袋等多种可降解塑料产品，与茶百道、古茗、仙津饮品等茶饮及饮料公司有相关合作。

8，晶雪节能：为零售、食品等行业提供冷库围护系统解决方案，与盒马鲜生保持长期合作关系。

9，恒达新材：公司食品包装原纸供货蜜雪冰城，为其提供大量高质量的原纸材料。

10，三元生物：赤藓糖醇等代糖供应商，契合蜜雪冰城“平价健康” 产品策略，在低糖趋势下，或随蜜雪冰城新品推出增加代糖需求。

【核心观点】外卖价格战或成持久战，平台企业在外卖上的竞争只是表象，真正争夺的是背后更大的即时零售市场。海融科技是情绪龙头，吉宏股份有连板潜力，低位方向，晶雪节能与恒达新材。

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