2025年7月3日封板复盘

海洋经济

古鑫科技：海上风电+风电零部件

雪迪龙：海洋核电+低空经济

巨力索具：海工装备+白酒

南山控股：海洋石油+房地产

诚意股份：海洋生物+鱼油

百洋股份：水产+一带一路

九芝堂：海洋医药+中医药

威尔药业：数据中心+合成油

创新药

塞力医疗：创新药+数字疗法

美诺华：减重药+CMDO

未名医药：创新药+干眼症

卫信康：维生素+原材料

华海药业：创新药+原料药

神州细胞：创新药+重组蛋白

长春高新：港股上市+生物制药

广生堂：创新药+辅助生殖

算力

中京电子：PCB+折叠屏

新亚电子：数据连接+机器人

金安国纪：服务器+铜板

方正科技：PCB+光模块

工业富联：AI服务器+重组预期

福达合金：数据中心+重组预期

逸豪新材：PCB+覆铜板

汇率生态：光模块+石英砂

半导体

城邦股份：存储芯片+环保

好上好：芯片+AI眼镜

博敏电子：HBM+交换机

盈方微：存储芯片+重组

大为股份：存储芯片+数据中心

洪田股份：固态电池+一体机

光伏

亚玛顿：光伏玻璃

亿晶光电：分布电站+光伏组件

耀皮玻璃：光伏玻璃+上海国资

顺威股份：光伏+小米空调

华光环能：光伏+光热发电

首板预期差：威尔药业 方正科技 大为股份（打首板要会看分时，7日线是防守线）

策略

1.市场开始百花齐放。科技线开始慢慢浮出水面。海洋经济如果走出三天，那么炒作机会

加速，创新药是利好二波续命，整体不宜追高，逻辑目前发生了变化，前期高标基本已经

退潮，反抽力度越来越弱，退潮阶段就不要博弈老题材，新题材出现就顺应市场。一般

来说三天可以确定一个题材成立。算力半导体有利好刺激，金毛那边放开了EDA的出口

美股的科技股异动拉升，接下来应该会越来越有意思。五穷六绝已经过去。

2.今日两市成交额TOP10：宁德时代，工业富联，立讯精密，东方财富，新易盛，

东山精密，中际旭创，胜宏科技，恒宝股份，蓝思科技。有意思，今天前十里面基本

都是英伟达链条，苹果链条。马上半年报就要出现了，大小风格之间后面要准备切换了

进攻和防守，就跟猎人猎物之间的关系一样，眨眼间就转换了。今日两市梯队大全：6板

：城邦股份 4板：吉鑫科技，雪迪龙 3板：塞力医疗，柳钢股份 2板：精艺股份，亚玛顿，

南山控股 反包板：博敏电子，未名医药，宏和科技。医药和科技是当下的梯队线路。

3.深海科技给你们整理好了，自己收藏好，温故知新。

4.消息面

①德国将申请欧盟五个AI超级工厂中的至少两个，AI科技后面是市场主线。具体的

回炒作很多细分支，不会挖掘细分支的，就对应看美股映射。

②万科A：向深铁集团申请不超过62.49亿元借款并展期部分已有借款。深地铁现在

是头发湿了，进退两难。没办法，阿伟自己选的。

③Labubu二手交易价格总体下降，每个时代有每个时代的郁金香，如果自己喜欢

收藏没啥问题，但是如果超过溢价博弈，退潮阶段就会比较难受。