医药及创新药板块大涨原因：一是政策催化，7月1日国家医保局、国家卫生健康委印发《支持创新药高质量发展的若干措施》，从研发、准入到支付全链条支持创新药，释放政策红利。二是业绩回暖，科创板及港股“18A”首批生物科技企业逐步盈利，基本面改善提振市场信心。三是出海提速，2024年中国创新药对外授权活跃，2025年上半年交易持续，国际化进程加速推动板块上涨。

- 广生堂新药概念：广生堂的新药概念并非完全炒作，其控股子公司的GST - HG141是新型乙肝核心蛋白/核衣壳调节剂，属于全新机制的在研抗乙肝病毒的一类新药，全球范围内尚无同类产品上市。其Ib期和II期临床试验显示该药品具有显著药效和良好的安全性，且已通过III期临床试验伦理审查，由李兰娟院士担任主要研究者，具有较大的发展潜力，若研发成功有望释放较大商业价值。

- 消费电子板块及PCB概念：消费电子板块值得关注，其中PCB是电子产品零件装载的基板，为电子元器件提供支撑并实现电气连接，是几乎所有电子设备的基础必需品，被称为“电子产品之母”。在智能手机、平板电脑等消费电子产品中，PCB是实现其轻薄化、多功能化和高性能化的重要基础，随着AI大模型快速迭代以及汽车智能化等发展，PCB尤其是高端产品有望迎来量价齐升机遇，具有较好的发展前景。