中午10：57，盘面上出现了2个重大信号，不废话，直接说结果：

1、大科技集体反弹！通信领涨

今天大科技板块整体上涨，但其中的细分方向是有着一些分化的。比如，消费电子、元器件、CPO等概念是大涨的，但半导体、芯片等板块是下跌的。我认为有两大原因：

第一，美国和越南签订协议，事件的尘埃落定，对消费电子等方向是利好。美国对越南进口商品加征20%关税，利好越南地区的中资企业，在越南有生产企业的上市公司，几乎都在涨。

第二，工信部强调加快制定电子信息制造业稳增长行动方案，强化技术驱动和应用牵引，为通信设备提供明确的政策支持。美国云巨头，比如微软、Meta等，上调了资本开支，推动光模块、服务器等需求。

也就是说，是越南地区关税的尘埃落定，以及北美地区的上调资本开支，工信部的利好消息的刺激，推动了大科技方向的上涨。但是，半导体、芯片等概念，没有被利好消息覆盖，现在还是震荡的。

2、创新药再度走强！还能涨？

创新药再度走强，我认为有两大原因：第一，板块轮动造成的。整个A股市场现在都处于板块快速轮动的状态，昨天是高股息，今天是科技股+创新药，资金来回推动，有资金关注的板块，往往能受益。

第二，近期，创新药板块的利好确实比较多，可能还在发酵，比如创新药目录、缩短研发周期，还有AI时代的到来缩短研发费用等，都是利好。

可以说今天创新药概念的走强，是板块轮动，是利好消息的持续发酵，继续受到资金追捧造成的。

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