7月3日(周四)，预计大盘收阴线概率极大，注意回撤，减少交易。

一、盘前思路

如果今天不能重回1.5万亿，那容错率就会打折扣，操作上就要适当的降下仓位，重点观察量能

1、钢铁、煤炭、光伏、养殖业，昨天轮动了一圈，都是补涨为主，先观察。

2、海工装备，辨识度核心巨力、神开都是缩量一字，今天估计还会延续，重点看核心反馈。

3、油气，冲高回落，但尾盘有资金回流。先观察，再跟随。

4:日内情绪标观察

游戏传媒：巨人网络（震荡）CPO：易中天

PCB：逸豪新材、科翔股份（前者反包，后者分歧）

无人机：广联航空、航天彩虹军工:长城军工（首阴分歧）

二、关注焦点

1、反内卷概念:7月1日，中国水泥协会发布《“反内卷""稳增长"高质量发展工作的意见》。国内头部光伏玻璃企业计划于7月开始集体减产30%。 越南政策相关：越南对出口美国的商品征收20%关税，对转运货物征收40%关税，作为回报，美国产品进入越南实行零关税。此政策对转运的新能源光伏企业利好，因40%的关税较之前部分企业300%以上的关税有所降低，近期新能源光伏企业股价已有上涨。

光伏：亚玛顿、耀皮玻璃、欧晶科技

北交所+光伏：艾能聚、海泰新能、同享科技、欧普泰

钢铁：柳钢股份、重庆钢铁、首钢股份

水泥：福建水泥、上峰水泥

锂矿：赣锋锂业、天齐锂业

2. 迪拜空中出租车：迪拜空中出租车完成示威，明年将商业运营。尽管昨日广州有相关小利好，但板块反应不大，今日关注此事及宗申动力业绩大涨能否带动低空经济相关板块。

3、育儿补贴制度:7月2日，东莞日报报道，东莞市万江街道新村社区制定合法夫妻的生育补助方案，其中生育二孩的一次性补助为10000元，生育三孩的一次性补助为20000元。

育儿概念：贝因美、西部牧业、爱婴室

北交所+育儿概念：骑士乳业

港股通+育儿概念：锦欣生殖 

4、中报业绩

美诺华：上半年净利润4600万元-5200万元，同比增长142.84%-174.52%。（医药）宗申动力：上半年净利润4.79亿元-5.64亿元，同比增长70%-100%。（低空经济）

吉宏股份：上半年净利润1.12亿元-1.19亿元，同比增长55%-65%。（跨境电商）

麦迪科技：上半年净利润2500万元-2700万元，扭亏为盈。（光伏+医疗） 

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