昨日（2025年7月1日）大盘指数缩量上涨，上证指数报收3457.75点，上涨0.39%，成交额为5535.57亿元，成交量较之前有所减少。这种缩量上涨表明市场分歧较小，持股者惜售情绪较浓，一定程度上反映出市场对后续走势仍有一定信心。

今日大盘有继续反弹的预期，若能得到量能配合，反弹有望延续。情绪方面，预计会从昨日的弱分歧转向修复，市场活跃度和投资者信心可能会有所提升。

短线关注的军工、芯片半导体、人形机器人、AI等方向，均有各自的利好因素支撑：

- 军工：有军费预算预期，且两会提及低空经济议题，同时AI与军工技术融合加速，为板块发展提供动力，如索辰科技、华如科技等AI赋能的军工企业值得关注。

- 芯片半导体：政策支持国产替代，加上出口管制反制措施等因素，推动行业发展，资金也持续流入该板块。芯原股份、紫光国微等龙头企业有望受益。

- 人形机器人：政策催化明显，如深圳出台相关行动计划，且商业化进程加速，资金出现回流。杭齿前进、兆威机电等个股近期表现较为强势，可重点关注。

- AI：两会将“新质生产力”作为核心发展目标，政策重点支持人工智能领域。AI产业化加速使得算力需求增长，相关的国产算力、AI应用场景等细分领域值得关注，如寒武纪、科大讯飞等。