【DW电子】每日复盘每日新6.23 行情 - AI眼镜：雷总今日微博预告，6/26日（本周四）或发布AI眼镜。Rokid产品上市催化。恒玄科技-5.5%，明月镜片+10%，华灿光电+9%。 - 果链：鹏鼎控股+1.2%，领益智造+0.5%，立讯-0.06%，蓝思-0.84% - 算力：受华为4芯片模块设计专利新闻催化，昇腾链表现强劲。CCL南亚新材+5.78%，芯片测试伟测科技+4.81%，高速线模组华丰科技+2.76%，电源泰嘉股份+2.29%。 - 晶圆制造：中微公司+4.1%，精测电子+5.5%，精智达+4.4%，联瑞新材+4.2%，强力新材+4.8%，中芯国际H+4.6%，华虹半导体+4.4%，汇成真空+5.7%，茂莱光学+5%，福光股份+6.7%，波长光电+20%，美撤销三星、海力士等在华豁免引爆自主可控情绪。 新闻公告 - 芯源微发布董事会换届和高级管理层聘任公告，董事长和CEO等核心管理层换为原北创人员。 - 谷歌已与韩国奢侈时尚品牌 Gentle Monster 签署投资协议，将注资约 1450 亿韩元（约合 1 亿美元），获得其 4% 股份。此次合作聚焦于与Gentle Monster联合研发的Android XR智能眼镜项目。 - Wolfspeed宣布将根据重组协议申请破产。该协议将消除数十亿美元的债务，并让债权人控制该公司。债权人包括半导体制造商瑞萨电子和投资公司阿波罗全球管理公司的支持。 - 泰凌微公告：25Q2端侧AI新产品的销售额已经达到人民币千万元规模。看好无线麦放量，看好Q2业绩。 观点 - 重点推荐精智达，公司FT CP测试速率优异，自研的asic芯片已获得长鑫认可，下半年FT高速机和CP二代机验证通过在即，公司跟长鑫强绑定，弹性巨大，看三倍空间！ - 坚定看好海外算力主线，目前海外GPU，ASIC景气度双旺，尤其云服务厂商自研的ASIC芯片将为供应链链带来巨大需求弹性，行业景气有望贯穿25/26/27，建议持续关注！重点推荐CSP资本开支推动下高速交换机需求高增，同步受益ASIC PCB弹性增量的 沪电股份。 -芯碁微装：当前位置PCB厂商资本开支持续性预期向上，公司是算力PCB和cowos-L核心设备供应商，推荐！ -奥海科技：公司来到非手机驱动的新成长阶段，中长期逻辑优+季度业绩好+后续有催化+估值低，进入非安卓充电器驱动的新成长阶段后有望戴维斯双击，向上看翻倍！ -蓝思科技：公司H股上市即将落地，当前果链beta预期再向下可能性极低，作为折叠屏/外观创新核心标的，是苹果创新核心受益标的，持续推荐！ 推荐组合 芯原股份 兆易创新 精智达 沪电股份 博创科技 芯源微 杰普特 芯碁微装 立讯精密 东山精密 华勤技术 蓝思科技 领益智造 奥海科技 天岳先进