【西部TMT】GPT5预计在今年夏天发布 [玫瑰]1、今天凌晨，OpenAI创始人奥特曼在博客中表示GPT5会在今年夏天推出，比预想的稍微早一点。 [玫瑰]2、AI货币化进展的时间和速度远超预期。Chatgpt的ARR已经到100亿美元。国内来看：快手ARR突破1亿美元，其他toB应用的收入都已经超千万级。 [玫瑰]3、AI的快速发展，进一步会推动云计算以及推理卡的需求。AI给微软Azure带来的收入贡献已经达到19%，且环比还在提升。推理卡的需求也会随着token消耗量的提升而进一步增长。 [玫瑰]4、标的： agent应用：金蝶、用友、腾讯、虹软、恺英 硬件应用：小米、恒玄 推理卡：寒武纪、海光信息 云：阿里 硬件：新易盛、中际旭创、德科立、华丰科技、华工科技、胜宏。