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🔥🔥【开源机械】坚定看多人形机器人,把握核心票布局机会 1、人形机器人订单

🔥🔥【开源机械】坚定看多人形机器人,把握核心票布局机会 1、人形机器人订单超预期,商业化拉开序幕 (1)宇树表示今年订单旺盛,很多人形机器人企业集体爆单。截止目前宇树公开中标项目已接近2024年全年;松延动力N2机器人订单突破2000台;乐聚全年交付量迈入千台级;天工机器人、优必选等均落地数百台人形机器人订单。工厂生产、电力巡检、导览引流等场景订单超预期,供应链成为制约交付的关键。 (2)5月29日马斯克表示2026年底将把Optimus通过Space X运往火星,机器人将在火星表面行走并执行探测任务。 (3)5月29日宇树完成工商变更,由“杭州宇树科技有限公司”更名为“杭州宇树科技股份有限公司”。 (4)5月30日,宇树展示新一代人形机器人剪影,基础款26个自由度,价格亲民不到1万美元。目前宇树G1机器人23个自由度,售价9.9万元起。新机器人有望进一步降低人形机器人的门槛,推动泛社会化的普及。 近期受流动性,板块轮动等影响,机器人板块技术性调整。产业进程加速推进,后续技术创新、量产落地、高曝光赛事活动、政策发布等产业刺激密集,我们坚定看好机器人是全年最强主线。 2、方向怎么选 (1)首选T链,核心是“量产”,供应链寻找“确定性”。智能化及大小脑融合全球领先,已具备从B端到泛C端的能力,产量有望上调。 核心标的 执行器:震裕科技、拓普集团、三花智控 丝杠:五洲新春、震裕科技、雷迪克、浙江荣泰、金沃股份 传感器:日盈电子 (2)国产机器人(华为链、小米、宇树、小鹏;聚焦共性关键技术) 核心标的: (1)宇树:迅捷兴 (2)华为(赛力斯):隆盛科技 (3)小米:震裕科技 (4)小鹏:震裕科技、五洲新春 (5)“共性关键技术”和核心卡位: 【东土科技】机器人操作系统和芯片,国际标准通讯协议,国内唯一 【雷赛智能】卡位小脑运控、微电机、编码器,自研灵巧手 【迅捷兴】卡位机器人和机器狗专用PCB 【安培龙】卡位执行器用压力传感器、关节模组力矩传感器 【日盈电子】开发压阻式电子皮肤,送样大客户 【万通智控】温度和压力传感器,与浙大机器人研究院合作 【长城科技】电磁线技术适配机器人电机高功率密度、高效率要求 【集智股份】无框力矩电机和空心杯电机动平衡机、丝杠校直机国内唯一 核心组合 迅捷兴、万通智控、雷迪克、震裕科技、五洲新春、隆盛科技、雷赛智能、安培龙