股市题材周期节奏推演 2025.05.23

1）重组：淘汰赛第四天，一字板顶到头的没啥博弈价值了，看看换手的和低位的是否有好货。

晚上有个宏创控股600多亿的并购，但1月份就公告过，所以正向刺激不会很大，正常节奏就是等一个分歧之后再说。

前排：慧博云通、宜宾纸业、鸿铭股份、中天精装、长春一东

2）军工：低位的回流，基本上都是首板，然后这块很多也是叠加了重组预期的，保持跟踪，优先低位。

前排：晋西车轴、海特高新、国科天成、长春一东

3）AI：大规模联动，但题材轮动到现在基本上没有什么持续性了，这里看看中军的昆仑万维咋走，中军的走势更具备代表性。AI眼镜晚上小米发布会没有提及，正常预期是要被兑现的。

前排：东珠生态、昆仑万维、国光电器、中恒电气

4）其它：

大消费：浪莎股份、莱绅通灵、安正时尚

机器人：汇得科技、东贝集团、中超控股、华研精机

医药：三生国建、海森药业、海翔药业

化工：永安药业、美邦股份

核聚变：王子新材、尚纬股份