久期财经讯，山东沂河控股集团有限公司(ShandongYiheHoldingGroupCo.,Ltd.，简称“山东沂河控股”)发行RegS、3年期、以美元计价的债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：YixinInnovationTechnologyCompanyLimited

担保人：山东沂河控股集团有限公司

发行规则：RegS

类型：固定利率债券

币种：美元

发行规模：8640万美元

期限：3年期

最终指导价：5.99%

息票率：5.99%

收益率：5.99%

发行价格：100

交割日：2025年5月22日

到期日：2028年5月22日

资金用途：根据国家发改委证书用于项目建设，并补充运营资本

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;香港特区法

联席全球协调人：众和证券、民银资本、申万宏源香港

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银河国际、兴证国际、远东宏信国际、金奥证券、溢胜证券亚洲、浦发银行香港分行(B&D)、浙商国际