周三股市题材梳理 5.14

①自主可控-七部门：发挥财税政策作用 撬动更多金融资源支持科技创新，BIS正式废除AI扩散条例，限制GPU用于中国大模型，同时采取新的措施，加强全球半导体尤其是AI芯片的管制，国产替代迫在眉睫； （新莱应材、宝通科技、波长光电 、 北方华创、奥普光电、中国软件、寒武纪等）

②华为链-鸿蒙PC多模态，鸿蒙电脑将于5月19日下午正式发布，华为将于5月22日在成都发布首款搭载纯血版armonyOS NEXT的PC产品。这标志着其“1+8+N”全场景生态闭环正式完成；（天源迪科、科蓝软件、飞利信 、拓维信息、常山北明、软通动力、常山北明、东方中科等）

③缓和受益-美发布行政令，修正价值低于800美元小额包裹的从价关税税率，从120%降低到54%；美线运价开始上涨，部分船公司已经上调5月下半月美线运价，部分南美船只调往美线；（仓储物流/飞力达、保税科技、嘉诚国际、中创物流、华贸物流、长久物流、长江投资等； 港口航运/宁波远洋、南京港、宁波海运、连云港、中远海发、锦江航运、国航远洋等）

④机器人-宇树科技王兴兴称，公司订单需求非常旺盛，行业整体发展良好，很多人形机器人企业爆单； 特斯拉在国内申请人形机器人 Optimus 商标; 华为与优必选科技签署全面合作协议 支持优必选建设具身智能创新中心；（宝通科技、昊志机电、天源迪科、 每日互动、电光科技 、拓斯达等; ）

⑤化工-近期，双季戊四醇、羟基酯等化工产品价格持续上调，相关企业受到市场的关注。；（苏州龙杰，中毅达、集泰股份、尤夫股份、安纳达、渝三峡A、渤海化学等）

⑥工业互联-巨匠助力“中国智造”，我国工业控制领域核心技术攻关取得重大突破；智能新时代，科技赢未来，2025工业互联网大会将于5月21-23日在苏州召开；（ 宝通科技、天源迪科、飞利信 、 瑞斯康达 、华胜天成 、 酷特智能等）

⑦大金融-受公募基金新规影响，业绩回报要与业绩基准进行比较，部分产品或将加配银行、保险等金融股；（天利科技 、天源迪科、科蓝软件、红塔证券 、 银之杰 、 赢时胜 等）

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