5.9

一、英美就关s 贸易协议条款达成一致

这件事白天老特就已经放出来，他两个本来就是穿一条裤子，美对英还是贸易顺差，但美还要薅羊毛，所以，这个协议意义不大，现在老m的亲兄弟日本，韩国、澳大利亚等都没有搞定，老m还嘚瑟啥呢？老m距离当初的90天期限已经过去了1/3，后面还有一堆国家要谈，主要是老m要价太高，比如这次英国就是要求同意购买价值100亿美元的波音飞机产品，每年至少要增加6000亿美元的对m投资等等。欧盟说了，如果谈判失败，计划对价值950亿欧元的m国商品征收关s。我们跟老m就更不用说了，所以，大家要放弃幻想，跟美对抗受益的板块种业、大消费、稀土等还是要考虑布局的。

二、中芯国际：一季度净利润同比增长167%

一季度因为没有关s的影响，所以，中芯国际业绩超出预期，但中芯国际同时公告预计二季度收入环比下降4%到6%，毛利率为18%到20%。说明关税还是有影响的。中芯国际是芯片概念的龙头股，龙头公司都有影响，其它就不用说了吧，所以，自主可控、国产替代还需继续努力。

三、美股三大指数集体收涨 特斯拉涨超3%

美股三大股指都已经收回了前期所有跌幅，A股市场只有沪市收回了跌幅，创业板和深市还有很远的距离，所以，大盘虽然起来了，你的钱没有回来，这是非常正常的，希望后期发力吧。

操作策略

新的大题材？，收盘后一堆吹军工的，特别是抖子 红书等上的视频，看几个就会容易上头，周四已经算大超预期了，中航这种20cm的容量中军都拉板，实际上2天涨了40%，在DeepSeek那时候也不过如此，周五继续超预期的概率比较小了；磁悬浮压塑机，周四盘中是靠小作文平推的，感到题材本身还是属于小众。

jg情绪，抱团这边周四走的最稳的中毅，又被续期了，中毅本身可能又要补跌了，但已经调整过的红宝 中欣等可能修复，抱团股资金介入深，会有反复，或者几个标的之间此起披伏。

小结：这周三天基本天天普涨+轮涨，不聚焦，但是整体上还是涨的，接下来继续关注量能情况，这个是决定市场风格的，上午开盘过于一致的板块不要去追，要等冲高回落分歧之后，再看有没有机会参与，无量行情就是这样的节奏。