正准备睡觉，证券市场再出重大消息，明天周二A股涨跌没有悬念了

一、最大消息

①豆包实时语音大模型今日正式推出。豆包实时语音大模型实现了语音理解和生成一体化，实现了端到端语音对话。我们讲过的有润欣科技。

②建立公共数据资源授权运营价格形成机制。数据这里，云赛智联。

③英伟达在北京透露了人形机器人的未来：50年发展路缩至5年，靠“三台计算机”

④AI业绩。今天晚上出了好几份相当好的成绩单。

新易盛，太辰光，瑞芯微，鑫科材料，这些业绩代表的是高景气度，说各个细分像，光模块、端侧、铜缆都在印证产业趋势，这就是我们为什么天天讲

二、我的观点

①今日节奏

今天指数方面高开低走，但是总体还是可控吧，年前依然维持前面的观点，跌下来就是机会，反正就是产业趋势这些票里面做就好了。

市场方向，今天领涨的是出海概念和AI硬件；

出海概念是因为机构认为关系缓解，但仔细看一下对话内容，其实就是正常对话，是一个正常的过场，无需过度解读。所以今天出海概念像新能源车、逆变器、大储能等，不会走持续；

AI硬件这里，黄仁勋表态，正在和台积电合作开发矽光子技术，但是仍需要几年时间，我们应该继续使用铜，在那之后如果需要，我们可以使用矽光子技术。所以AI铜缆修复，光cpo是未来的方向这里预期演绎，天孚通信，太辰光这些都走的不错。

还有就是AI电源，冷液等都继续活跃。

其他方向，像商业零售，固态电池、小红书概念也做了轮动，但力度都很一般。

所以总体而言，市场情绪不错，趋势资金都聚焦在高景气度的科技，像半导体，AI硬件，人形机器人。

②明日策略

市场还是延续看震荡反弹，这里反弹要看成交量情况，如果放量上涨则可以继续博弈几天，如果放量冲高回落则注意跟着兑现。核心方向则还得看科技板块。

三、四大板块及龙头个股（情绪专用）

1.AI软硬件

①AI铜缆，AI电源，光芯片，大家回看昨天复盘，这三个昨天重点讲了。

节奏上AI铜缆别去追了，多注意高抛套利；AI电源，电光科技加速，带动了科泰电源，潍柴重机，禾望电气，中恒电气等同批次炒作个股活跃。今天也有点高潮了，基本上都是缩量加速，接下来同样别去追了，多注意高抛套利

然后容量标，天孚通信和新易盛这几天都不错。

②字节硬件，总结的池子，继续走趋势。

2.半导体链：

风向标主要看中芯国际，会是国产芯片的最大代工企业。港股这种走势是大资金推动；所以继续看好，大容量标，像兆易创新，北方华创，中兴通讯，中芯国际等。

还有端侧SOC，太多趋势新高了，业绩又好。重点看瑞芯微，移远通信，乐鑫科技，广和通，润欣科技等。