午盘：情绪整体是修复的，但是接力还是性价比低昨天破板的来伊份又是跌停也就是打板的又是20个点没了，实益达一直就说可能是三维通信这样的角色结果还真是又直接跌停，表面上还有电光科技，中百集团这样的次高位但是还是没性价比，只要一失败就是亏20个点我觉得依然不是没必要参与。

题材方面：AI方向今天小分歧，铜缆连接因为昨天量化参与的原因早上开得都不太好，但是依然有活口，宝胜股份就是这唯一活口的理论，早上与鑫科材料同时顶一字，同时炸板，资金选择了宝胜而不是鑫科材料，一旦下午回流周一估计又是一字了，所以如果说接力的话今天估计这就是唯一好的板了，而电光2730这种，中百0759这种破板也不敢打，今天接力能看得懂的只会去600973，但没有意识到这个逻辑自然错过了。

中午国联证券破板了，最近券商封板都比较艰难，互金反而板了一个，铜连接午盘的时候再次回流下午若鑫科材料 回封，沃尔核材新高的话（目前盘口29.88），铜连接依然是大科技最强的核心，今天能挑战 严重异动的只有博创科技与兆龙互连，其余的都应该不可能了，下午也是观察一下这两个有没能挑战严重异动了。

AI其他方向，逻辑在慢慢发酵的是变压器，下午需要注意一下是否加强，天正电气昨天集合也能参与进去的今天又是T字板，不太确定是否炒作的是变压器，但集合顶一字的顺钠股份一定是变压器，集合异动的北京科锐，金盘科技都是变压器逻辑，北京科锐也快涨停了，还有北交所的亿能电力也是早上也异动回落了，金盘科技是偏 趋势的，逻辑是给字节供货，其他的偏 情绪，下午也是需要观察一下是否继续加强，上午还有一个20CM和顺电气以及破板的新特电气也都是炒的这个方向。 除此之外半导体这边上午也有轮动，中芯国际，北方华创等，只是中芯国际拉到5个多点就没再继续了，不过按现在这种趋势状态的话，理论上也有机会去挑战 新高。

下午观察点：一是看量能变化，二是看指数是否稳定，国联证券最好能收个烂板封住就行，三是看大科技下午是否加强。