晚间突发！证券市场再出重大消息，下周这个方向将火力全开

一、最大消息

①BYD表示将在2026年实现2万台人形机器人进厂

②博通CEO，大型技术公司都在狂买博通AI芯片，AI支出热潮将持续到2030年

③在12月20日举行的2024金融主机上云工作会议上，HW主机上云军团CEO表示，HW于今年成立主机上云军团，聚集HW研发核心资源开展系统性创新。

④12月20日HW快充自动充电机器人亮相，适配超充联盟所有车型，明年上半年量产。目前各大厂商都在汽车充电技术方面发力，除了不断提高功率，自动化充电也是一项前沿布局。

消息面又开始补HW消息了。

二、我的观点

①今日节奏

关于字节产业链，我们从周末文章，接连讲了五天，从ASIC链，光模块、铜缆、交换机、SOC，围绕字节算力补充的都很充分了。

每一个分支，都有对应的，字节核心标。大家继续回看。

上午节奏

半导体涨停潮。

中午视频，我讲了三点，一是昨天就有机构搞偷袭，今天再度有机构下场了；二是AI软硬件产业趋势强化，对上游半导体需求端都是增量，炒炒半导体很正常；三是有部分做空资金在买票还券；因为我们券商，对于融券日内回转交易，要求控制的很严了，严禁利用融券变相T+0的操作。

然后就是ASIC概念、机器人、首发经济，都有资金回流，这三个逻辑，我们昨晚讲的是从资金行为角度去做思考。

今天成交量没放大，但吸虹效应不明显，所以半导体这里确实是有部分买票还券。

考虑到半导体高潮，考虑到是机构与游资共振，又看到游资标在撤，所以我让大家别追，只能找找没涨的标了。

下午节奏

熟悉的冲高回落模式，熟悉的机构套利模式；今天表现好的，还是大容量标；昨天表现好的，今天表现一般，而且龙虎榜上都出现了机构在卖，像热门标麦格米特、光迅科技等；

然后医药异动，没有太多看点。

所以总结一下：

好的一点是市场从无脑接力转换为逻辑的博弈，不好的一点是还是套利思维，拉完一波换一波，补涨套现的思维。基本上炒的是宽度而不是高度。

②下周策略

2024年还有7个交易日，还是这种有冲高就兑现模式，包括游资口号很响，也是边打边撤退；还有一点成交量也能看出态度，而且寒武纪也是悬着的剑。

这里多说两句

老人都知道，我讲过了一年AI芯片寒武纪，就是因为老美限制之下，国内大厂别无选择，而寒武纪是跟互联网大厂，包括字节绑定最深的，当然了还有九要零，但九要零适配度一直做的不够好，这就是为什么它能走一年的趋势。

我在前天复盘，我讲过以后不再讲寒武纪，很多人不理解，我是考虑到它严重严重透支了明年的出片预期。所以在2500亿市值，再讲寒武纪，已经没有意义了。

所以下周策略，对指数看涨看跌已经没有意义，重要的是对波段和轮动，资金行为套利的理解。

三、四大板块及龙头个股（情绪专用）

1.字节产业链：回看池子就行。大家都吃饱了。

12月下旬，铁粉真是吃到字节了，字节对算力投资体量是跟HW不相上下，所以才能炒出大题材，也只有字节炒出高度国内其他大厂的算力建设逻辑才能跑通。

应用端的暴涨反推算力需求这套打法，就是机构惯用手法，就是我一直讲的产业趋势，从锂电池、光伏、新能源车、HW产业链都是这套逻辑，先抄算力然后下游，数据验证强化下游逻辑，再反推上游需求高景气。

所以我们讲别去管数字大小（字节昨晚澄清），因为产业趋势才是强逻辑，所以这条线你肯定要有货。

当然了这条线，也整合了我们一直讲的AI硬件和半导体链，因为有一些都是重叠的

2.AI软硬件：回看这五天讲的，各个分支都有标，而且都是核心标。

3.半导体链：五大核心分支，还是做波段大法；我们为什么持续讲？就是因为高景气度；但就是套利的生态，也只能冲高兑现，回调做低吸。接下来不需要担心业绩暴雷，只要你不参与游资打板玩法。因为那都是垃圾标。

4.消费电子：现在热炒眼睛，因为场景落地。今日闪极正式发布首款眼镜，闪极AI拍拍镜，给的评价是好看+好戴+好用，接入了豆包火山、云飞励天、智谱等数十家大模型，具备AI 记忆系统“录眸 OS”，可实现AI闪记、AI助手等功能，未来有望拓展时光回溯、实时翻译、智能记忆等功能。

延伸的也是SoC，还是那些东西，恒玄科技、星宸科技、乐鑫科技、瑞芯微、中科蓝讯、炬芯科技、富瀚微、全志科技等；

但节奏都在高位了，下周就是大震荡了。

5.机器人：大家要从资金行为考虑，比如半导体和机器人，今天就是相反节奏，所以市场还是一个轮动模式，就用这种套利思维做就行。

总之大家记住，一个板块情绪发酵，高潮后回落，你就看哪个板块能起来，然后去做强势票，这就是套利思维。

大家趁周末时间，好好理一理哈。