昨天的走势反应出市场对于“预期”真实态度”，关于10万亿是否超预期的讨论已经可以就此翻篇，行情黄白线分离比较明显，情绪端相对强势，受各种因素影响。高位股集体跌停，今天看修复强度如何，有没有反核龙头出现，市场风格其实已经在切换了，有容量有逻辑走趋势的品种越来越受欢迎，选择的时候依然是看辨识度、弹性以及人气，纯机构品种还是不够看。

题材方面，芯片半导体爆发，带动整个泛科技走强，涨幅靠前的是批量的科创板个股，科创板有走补涨的意思，自主可控板块不断有新消息进行支撑，热度便很难下来，昨天爆发的AI也算是高低切方向之一，大模型、AI应用都异动明显，固态电池走得比较超预期，目前新能源主要炒新技术，之前光伏走得最强的也是BC电池。除此之外摩尔线程和蚂蚁金服相关概念异动明显，下午荣耀概念也有所回流，后面明星公司上市相关概念应该会发酵，市场不缺做多方向，也不缺钱，根本没有任何需要担心的地方。

1月下旬特朗普正式上任前都是空窗期，也是一段比较平稳的做多时间窗口，即使沪指无法突破前高，也大概率有多轮强震荡行情，增量仍有空间，慢牛也不需要指数快速上涨，持股就能翻倍的行情，少折腾就是多赚了。

没啥需要多说的，祝大家大涨长红