昨天市场探底回升，尽管指数有所回调，但个股表现依然活跃，市场整体呈现出“虽跌犹涨”的特点，虽然主观上看，整体分歧依旧不够到位，但奈何行情实在太强，反包个股的数量又是一个新高，头部几百家题材抱的太紧，十一之前的指数行情已经很夸张了，没想到指数震荡之后的题材情绪行情更夸张，牛市需要打高度，正是有之前的双成药业和现在的华立股份这种个股打开市场的高度，才能容得下现在每天百股涨停，像常山北明、四川长虹、宗申动力等大容量标的也在不断向上打开高度，市场活跃资金已经克服了畏高的心态，和之前几个月最大的区别就是A字杀少了，盘面上每天都充斥着反包的走势，哪怕踩到天地板跌停，隔天还能涨停优雅的撤退，容错率特别高，才是资金悍不畏死的根源。

板块方面，科技是带动情绪修复的主要方向，在华为Mate70和荣耀Magic7的双重刺激下消费电子全线走高，鸿蒙也在润和软件和常山北明的推动下反复活跃，同时带动了光模块和国产算力，之前是软件先调整，硬件后调整，所以调整到位的软件先启动，然后才是硬件，半导体/芯片虽然相对偏弱，修复应该也在路上了，毕竟几个龙头业绩都还不错。

重组有所弱化，随着终止了重组计划的公司越来越多，加上双成药业的逐步走弱，短期后排情绪可能会承压，但前排依旧生猛，重组一定是贯穿整个牛市的一条主线，短期调整仍旧是机会大于风险，多关注实锤的标的和预期非常强烈的品种，比如已经有人事调动、公司明确表示要重组转型亦或是已经谋划了好多年的公司，核心依旧是辨识度。

祝大家今天大涨长红。