点评 市场开始关注中小盘优质成长股，同时博弈二季报业绩优秀公司 1、光伏反弹，和能源转型白皮书有关 国家能源局：大力培育发展新质生产力，推动新能源、核电、智能电网等领域技术水平跨越式提升。加上光伏新低，有反弹的需求，我预计还是反弹，现在参与太早 2、中、农、工、建四大行下行 主要是中报业绩拉胯，拉升市场的是白酒，特别是茅台对冲了银珩的下行 3、白酒见底了？ 如果下半年消费复苏（我预计见底，到明年中消费才真正复苏），那中低端白酒就会有一波反弹，但高端的没戏，老白干今天就不错。茅台没有信仰 4、英伟达盘后大跌 人工智能的商业落地一直不多，大多处于对话绘画等办公用较多，不能有实质性的落地产品，人形机器人可能是机会。市场专家认为，如果没有推理，那AI大模型就到此为止了。英伟达从指引来看，中报是全年的高峰，三季报业绩开始下行 5、苹果发布会 如果有创新的AI加持，可能迎来换机潮，但我认为比较难，一是电子消费疲软，二是AI手机没有什么太大的用处，市场吹嘘苹果发布会创造AI新的历史，何等的乐观过头了 6、高息股 在美联储和中国央行降息面前，高息股显然被投资人抛弃 综合评论 银行股抱团其实是市场厌恶风险、缺少信心的表现。市场要真正转暖，可能需要。。。。。