上周半导体领域两大事件，一是漂亮国威胁荷日半导体设备公司限售高端半导体设备，二是工信部对汽车芯片国产化提要求。 其实很好理解，前者是因，后者是果，共同点都是自主可控。 随着漂亮国大xu­an临近，半导体国产化将愈演愈烈，这不是短逻辑，是未来几十年的大趋势。 留意下半年半导体可能的扩散行情，上周可能只是刚刚开始！ 两大事件对应核心标的： 瑞芯微，对标日本东京电子最k脖子的环节涂胶显影机（一家国内90%份额），国内晶圆厂目前唯一量产厂商；高端高温硫酸工艺化学清洗机对标日本DNS（国内几乎垄断），目前在国内主流fab验证机台。 士兰微，国内最大的功率半导体IDM公司，各类Mos、IG­BT模块和SiC模块国内装车领先。上一轮半导体行情的中军之一。