3月6日盘面回顾:今日市场表现较为特别,前面浪潮信息竞价跌停,资金基本都是在通信相关的方向,其他板块的资金呈现流出的迹象,资金一路在跑,虹吸效应特别明显,一直走到十点多,中国移动冲高到7%位置。其实早上成交量就非常大,相关新能源板块资金跌的比较多,对应的恩捷股份、比亚迪等继续破位下杀,创业板一度跌1%以上,一度开始思考本轮上涨与新能源没有关联,伴随着层出不穷的利空消息刺激(马斯克稀土发言、对浪潮信息的制裁等等),随后资金开始从通信相关板块流出,演绎出来是结构性的行情机会。本轮指数上涨的支撑位置在3308点附近,题材从开始的信创——chatgpt——通信——中字头的炒作路线,风格没有轮动到赛道方向,尤其在通信走强的那一天,5G板块的成交额高达1156亿资金(沪市3894亿),一方面表示资金成交量达到极值,一方面表示市场资金的参与意愿是比较高的。参考以往,雄安新区的炒作特征,在已有的题材中持续炒作的话,板块会呈现震荡的特征,但如果像当下一样,出现了赛道股对资金的一个导流,是否会有不一样的特征?需要持续观察后续光伏的走势,今日对光伏板块有比较强号召力的当属TCL中环的走势,另外次新股+光伏的欧晶科技也是相对比较关键,在整个光伏调整的过程中,它依然比较坚挺。如果说炒作通信和中字头是新老基建的炒作思路,这种就可以理解为预期的炒作(业绩尚未体现出来),而像光伏等赛道股的炒作,本身也是近期连续公布业绩,是比较确定性的,偏机构的抱团品种。我个人的感觉还是,你方唱吧我登场。