马斯克说AI发展的下一个瓶颈是电力，黄仁勋、奥特曼说AI的尽头是光伏和储能。A股煤炭，电力为啥这么强？他们才是最正宗的AI概念，这是有炒作逻辑的！ 当然，目前“缺电”只是一句玩笑而已，别当真。ChatGPT日耗电超50万度，其实不算多，当下算力和电力需求能满足的！等到AI出现很多爆款应用，缺电才会成为瓶颈。估计不出2年时间，我们就是最大赢家了。 多说一句光伏、海风等新能源，算蹭上AI了。行业近期预期有明显改善，最近2个月的产业数据（订单、招标、排产、价格等）有相对积极变化，这是比较好的催化剂。周五光伏板块有点超预期了，可以看看持续性！