1、中证报

专家认为，今年以来，国内需求持续恢复，宏观政策效果不断显现，经济保持回升向好势头。尽管明年经济面临一些风险挑战，但经济应对风险挑战、保持行稳致远具有坚实基础。预计明年经济韧性和抗冲击能力会更强，经济整体将延续企稳回升态势。实施更具扩张性的财政货币政策有空间。

2、央视新闻

李强上周五主持召开国务院常务会议，审议通过《非银行支付机构监督管理条例》。会议指出，严把支付机构准入关，防范业务异化、资金挪用、数据泄露等风险，严防利用支付平台从事非法集资、电信网络诈骗等违法犯罪活动，促进行业良性竞争和规范健康发展。

3、外交部

外交部发言人毛宁11月24日宣布，中方决定试行扩大单方面免签国家范围，对法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、马来西亚6个国家持普通护照人员实行单方面免签政策。马来西亚总理安瓦尔11月26日表示，该国将从12月1日开始，对来自中国等国游客实施30天免签证入境措施。

4、卫健委

监测显示，近期呼吸道疾病以流感为主，此外还有鼻病毒、肺炎支原体、呼吸道合胞病毒、腺病毒等引起。分析认为，近期我国急性呼吸道疾病持续上升与多种呼吸道病原体叠加有关。各地要努力增开相关诊室和治疗区域，要及时公开、持续更新提供儿科、发热门诊等服务的医疗机构信息，方便群众就近就便有序就医。提醒大家，要坚持戴口罩、多通风、勤洗手的卫生习惯。

5、中科院

中科院王小云表示，2022年我国数据交易规模已经达到700亿元，预计2025年市场规模将超2200亿元。要融合人工智能、区块链、云计算等技术创新，推动数字经济高质量发展，营造良好的数字生态，加快数字中国建设。

6、央视财经

在通胀依然处于高位、利率上涨之时，“黑五”仍是最受美国消费者欢迎的购物日，预计有1.31亿人在“黑五”当天选择线上或者线下购物，在网上花费了创纪录的98亿美元。对电子产品、智能手表、电视和音频设备的需求，推动“黑五”当天的在线销售额同比增长7.5%。

1、比拼智能化新能源汽车淘汰赛愈演愈烈

11月26日，第二十一届广州车展闭幕。在此次车展上，鸿蒙智行热度居高不下，反映出新能源汽车行业对智能化的高度关注。业内人士认为，汽车行业下一个赛道是智能化，行业竞争格局将加速重构。智能化创新成为车企角逐市场的关键要素，产业链各环节价值量将重新分配。

2、国资委：完善重点行业关键领域注资规划

中央企业改革发展迎来新部署，在国务院国资委日前召开的中央企业负责人专题会议上，国务院国资委党委书记、主任张玉卓表示，中央企业要围绕价值创造提高核心竞争力，围绕服务国家战略增强核心功能，坚定不移做强做优做大国有资本和国有企业，为全面建设社会主义现代化国家作出新的更大贡献。会议指出，国务院国资委将进一步优化国有资本经营预算管理，完善重点行业、关键领域注资规划，更好发挥预算资金效用，各企业要加强系统谋划，最大限度统筹调配内部各类要素资源，为优化布局结构、推进产业升级、强化科技创新等提供保障。

3、万亿级新兴产业待抢滩机构：商业航天赛道元年已至

“今年投资的速度明显加快，我们普遍认为这一领域马上就要爆发了。”某一级市场投资人告诉记者，起步8年后，中国商业航天终于迎来了真正的元年。今年以来，该领域的投资项目在数量和进程上都显著加速。与此同时，地方政府也持续在政策端和资金端发力。由于火箭、卫星、组网企业龙头稀缺、上市机会尚未成熟，商业航天在当前仍然是一个相对固定的赛道。但未来市场的刚性需求显著，技术进步空间巨大，将持续释放投资红利。在商业航天领域爆发前夜，股权机构正提前抢滩布局。

4、无人驾驶概念站上风口百亿私募积极布局

近期，无人驾驶概念股强势走高，增量资金持续涌入，为汽车赛道注入新势能，而相关法规落地使得L3、L4级别自动驾驶汽车获准上路，有望力促国内无人驾驶技术发展。多家百亿私募三季度以来积极布局该赛道，有私募机构人士表示，无人驾驶技术涉及传感器、人工智能、通信、导航定位、模式识别、机器视觉、智能控制等多门前沿学科，涵盖感知系统、决策系统和控制系统三大核心产业链，囊括了数十个细分环节。

5、纸企旺季涨价行业基本面有望持续向好

近日，太阳纸业、晨鸣纸业、岳阳林纸等多家纸企发布涨价函，宣布对旗下纸品进行提价，文化纸更是“涨”声不断。“原材料木浆的价格一直在涨。”太阳纸业董秘办的一名工作人员对记者称：“最近几个月，纸制品需求比较旺盛，库存也比较低，从而带动了纸价上涨。”“今年三季度以来，伴随着传统旺季到来以及原材料价格的持续上涨，使得纸价和盈利企稳回升。”东方证券表示，展望2024年，随着终端需求逐步回暖，新增产能压力有所减轻，造纸环节利润或温和修复。结合供需关系，预计文化纸、特种纸盈利修复确定性较强。

6、多家房企成功发债政策支持将缓解现金流压力

在房地产金融政策支持下，近期多家房企成功发债或公布发债计划。近日，已经有美的置业、越秀地产、建发房地产等多家房企发债成功，金辉控股、光明地产也公布了最新融资计划。值得注意的是，近期，金融监管部门密集召开重要会议，均提出要一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求。还有市场传闻称，金融监管部门在制定50家房企融资白名单的同时，还在考虑允许商业银行为部分符合条件的开发商提供无抵押的流动资金贷款。业内人士认为，“三支箭”支持房企融资将再扩容加力，如果白名单制定落地，金融机构融资支持政策扎实落实，将有更多优质民企和混合所有制企业受益，房地产企业流动性大大缓解，房地产企业风险蔓延将会明显受到遏制。

1、TCL芯片公司摩星宣布解散，有员工签署N+1赔偿

11月21日，有消息称，TCL控股的全资子公司“摩星半导体”内部人员曝出“公司解散”，此次裁员波及近百人，包括广州总部几十人，以及上海、深圳等分中心几十人。赔偿方案为N+1，整个公司包括软件、IC、甚至行政在内全部解散。

据了解，摩星半导体成立于2021年3月，注册资本5000万人民币，法定代表人为闫晓琳，由TCL实业控股股份有限公司全资持股。

同年5月，TCL科技与TCL实业共同设立TCL微芯，TCL微芯将作为公司半导体业务平台，围绕集成电路芯片设计、半导体功率器件等领域寻找产业拓展机会。

根据TCL微芯与TCL实业于2021年5月21日签订的股权转让协议，TCL微芯拟以人民币1元受让TCL实业持有的摩星半导体100%股权。摩星半导体主要围绕集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售等方面开展业务。

TCL科技表示，TCL微芯是公司参与投资设立的半导体业务平台，在公司股东利益最大化的原则下，以合理的资源配置促进旗下半导体业务的产业整合和优化。公司通过TCL微芯间接持有摩星50%股权，摩星将通过吸引外部专业人才和团队建设，持续提升平台开发与应用能力。

同年12月，TCL电子泛智屏BU与摩星半导体共同成立“半导体技术联合实验室”。联合实验室旨在芯片定制、开发、测试及应用等领域加强合作，为未来尖端技术在产品中的应用打下坚实基础。

TCL在芯片业务上还有其他布局。TCL微芯旗下另一家环鑫半导体（天津）有限公司成立于2008年，是原中环半导体子公司，同样负责半导体技术相关研发，目前这家公司仍在存续状态。

2、士兰微公告：49.6亿元定增完成，国家大基金二期斥资12.4亿元参与认购

11月22日晚间，士兰微发布的向特定对象发行股票发行情况报告书显示，公司完成发行2.48亿股公司股份，发行价为20元/股，募集资金总额49.60亿元，募集资金净额约49.13亿元。定增募集资金将用于年产36万片12英寸芯片生产线项目、SiC功率器件生产线建设项目、汽车半导体封装项目（一期）和补充流动资金。

此次成功认购士兰微股份的投资者既有国家级基金，也有多家头部公募基金与知名外资机构，其中包括国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司（以下简称“国家大基金二期”）、北京首钢产业转型基金、财通基金、诺德基金、天安人寿保险、中国人寿资管、摩根士丹利、UBS AG等14名对象获配，限售期均为6个月。

在认购名单中，最受关注的即为国家大基金二期，其出手认购的股数也是此次投资者中最多的，达6197.50万股，共斥资12.40亿元，占到士兰微本次总募资的25%。

3、联发科发布生成式AI芯片—天玑830

11月21日下午，联发科正式发布5G生成式AI移动芯片天玑8300，采用台积电第二代4nm制程，全大核“4+4”架构设计：4*A715（3.35GHz）+4*A510（2.2GHz）CPU，GPU为Mali-G615。CPU峰值性能比前代天玑8200提升20%，峰值功耗降低30%；GPU性能提升82%，功耗降低55%。天玑8300集成联发科AI处理器APU 780，搭载生成式AI引擎，至高支持100亿参数AI大语言模型，AI算力强劲，赋能终端流畅运行终端侧生成式AI的创新应用。

这次天玑8300的GPU是提升重点，其在1080P和2K测试中性能提升幅度在60%到82%，提升幅度较为明显，同时功耗相比上代还降低了55%。整个GPU的能效比提升应该说是比较显著的。

根据联发科官方数据，即使对比友商的旗舰SoC，天玑8300的GPU性能还高了10%。当然，通过软件层面的自适应调度技术，联发科进一步提升了这颗芯片的日常使用体验。

在影像方面，此次天玑8300的4K视频功耗降低了10%，同时提升了暗光环境下的拍照表现。

4、联发科发布Filogic 860/360 Wi-Fi 7无线连接平台解决方案

联发科宣布，推出两款Wi-Fi7芯片，Filogic860和Filogic360解决方案，将Wi-Fi7从旗舰设备拓展至更多主流设备，预计将在明年中进入量产。

Filogic 860/360均具备先进的网络连接技术、出色的传输性能和可靠性，前者为芯片组，后者为单芯片方案。

Filogic 860平台适用于企业AP、服务提供商、以太网网关和Mesh节点，以及零售和物联网路由器等应用，支持双频Wi-Fi 7，双频MLO速率高达7.2Gbps。平台搭载三核Arm Cortex-A73 CPU，支持硬件加速，拥有先进的网络隧道技术和安全功能，可充分满足企业和服务提供商的需求。

5、ASML：扩建德国柏林工厂，每年投1亿欧

德国媒体Handelsblatt的报道，荷兰公司ASML计划从2023年开始投资1亿欧元扩建其位于德国柏林的工厂。该公司副总裁George Gomba透露，这些投资将用于提高生产和开发能力，并积极吸引本地人才。自2022年初以来，该工厂已招聘了600人，目前已有超过1700名员工，在未来几年内将进一步增加到2300人。

ASML柏林工厂主要负责生产和研发玻璃、陶瓷等材质的高精密零件，对公司供应链至关重要。ASML是欧洲市值最高的科技公司之一，同时也是全球唯一销售极紫外光（EUV）光刻机的公司。EUV在先进制程中扮演着不可或缺的角色。

6、英国AI芯片独角兽Graphcore退出中国，裁减大部分员工

11月23日消息，英国AI芯片公司Graphcore因美国加码对华出口管制裁员退出中国市场。公司曾是欧洲创企独角兽，但面临亏损、失去订单、融资困难等问题。Graphcore CEO指出中国市场占比20%~25%，裁员决定将影响其在中国的发展。公司陷入运气不佳、管理失误和软件问题，导致业务方向不清晰，士气低落。英国政府未纳入Graphcore在本土芯片储备基金，加剧公司在本土的困境。

7、传戴尔将停止在中国销售搭载多款AMD 7900显卡的产品

根据据称由戴尔推出的销售咨询指南，搭载AMD的Radeon系列和Instinct系列GPU——包括Radeon RX 7900 XTX、Radeon RX 7900 XT、Radeon PRO W7900和即将推出的Instinct MI300等显卡的产品现已禁止在中国销售。

戴尔在其销售咨询报告中重点介绍了一系列现已被禁止在中国和其他22个国家/地区销售的AMD产品。咨询文件显示，被禁止销售产品搭载的显卡包括AMD的Radeon RX 7900 XT、Radeon RX 7900 XTX和Radeon PRO W7900显卡。此外，戴尔自身限制的产品清单还包括搭载Instinct MI210、MI250、MI250X和MI300系列AI数据中心和HPC GPU的产品。

8、NVIDIA证实在为中国开发“合规芯片"

当地时间11月21日，英伟达首席财务官科莱特·克雷斯（Colette Kress）在公司三季度业绩说明会上表示，受到美国收紧AI出口管制的影响，第四季度来自中国和其他受影响的地区的数据中心收入将大幅下降。“出口管制将对我们的中国业务产生负面影响，即使从长远来看，我们也无法清楚地了解这种影响的严重程度。”

此外，克雷斯还证实，英伟达正在为中国开发新的合规芯片，但表示这些不会对第四季度的收入做出实质性贡献。本月早些时候有媒体报道称，英伟达已开发出针对中国市场最新的算力系列芯片——HGXH20、L20PCle和L2PCle。最新三款芯片是由H100改款而来，能够符合美国相关规定。

9、英伟达中国定制版H20芯片推迟至明年Q1发布

据路透社报道，消息人士透露，英伟达已告知中国客户，其专为中国区设计的 HGX H20 AI 芯片，推迟到明年第一季度推出。

据芯片咨询公司 SemiAnalysis 本月报道，英伟达现已开发出针对中国区的最新改良版系列芯片：HGX H20、L20 PCle 和 L2 PCle，最早将于 11 月 16 日发布。

然而消息人士称，由于服务器制造商在集成芯片方面遇到问题，H20 被推迟，其中有人被告知可能会在明年 2 月或 3 月发布。

10、NVIDIA Q3财报公布

11月22日凌晨，芯片巨头英伟达公布了第三季度财报。

财报显示，英伟达第三季度营收181.2亿美元，同比增长206%；净利润 92.4亿美元，与上年同期的6.8亿美元相比增长1259%；非美国通用会计准则（non-GAAP）每股摊薄收益为4.02 美元，同比上涨593%。

英伟达预计，2024财年第四财季该公司的营收将达200亿美元，上下浮动2%。

不过，在英伟达发布财报当天，其股价下跌了1%。原因是英伟达高管们警告称，新的出口限制将在下一季度产生负面影响，可能会影响面向中国客户的销售。

11、博通收购VMWare获中国监管机构有条件批准

11 月 21 日消息，博通公司（Broadcom）周二表示，计划于周三完成对云计算公司 VMWare 的 690 亿美元。

博通公司称，周二该交易获得了中国国家市场监督管理总局的有条件批准，目前已获得所有必要的监管批准，计划于 11 月 22 日完成收购交易。

根据中国国家市场监督管理总局的审查决定，合并后的公司不能滥用其在几个领域的市场地位，包括继续保证威睿的服务器虚拟化软件与在中国境内市场销售的第三方相关硬件产品的互操作性。

12、传三星4nm制程良率已达70% 目标提升AI芯片代工销售占比

三星电子的目标是，到2028年，将人工智能（AI）芯片在代工领域的销售比例提高到50%。此前媒体报道称，AMD正在认真考虑采用三星电子的4nm代工工艺量产下一代服务器CPU，这是因为三星电子的4nm制程良率达到了70%，可与台积竞争。

据半导体业界透露，三星电子代工事业部门的预测销售额明细中，移动芯片占54%，用于人工智能服务器和数据中心的高性能计算（HPC）占19%，包括自动驾驶在内的汽车芯片占11%。预计到2028年，收入组合将发生重大变化，三星电子计划将移动芯片的比重减少到30%左右，HPC比重增加到32%，汽车比重增加到14%。该公司还计划到2028年将外部客户数量增加一倍。

据悉，目前三星电子代工事业部的主要客户是三星电子的系统LSI事业部和高通等智能手机芯片的设计企业。这是因为三星电子主要为智能手机生产移动芯片，虽然这具有稳定收益的优势，但对于过度依赖移动设备的批评也不断出现。三星电子在生产大型人工智能高性能计算芯片和自动驾驶汽车芯片方面的经验和业绩不如竞争对手。

13、理想：自研芯片正在新加坡组建团队，团队规模已超160人

11月20日消息，理想目前正在新加坡组建团队，从事SiC功率芯片的研发。在职场应用LinkedIn上，已经可以看到理想近期发布的包括总经理、SiC 功率模块故障分析 / 物理分析专家等在内的五个新加坡招聘岗位。据悉，今年10月下旬，理想智能驾驶芯片研发团队已经在上海完成集结并封闭，准备突击流片。

目前理想芯片部门的总体人员规模在160人以上，分布在北京、上海，美国硅谷和新加坡。一些部门已经开始执行 “大小周”（单双休循环）机制。理想芯片团队属于 “系统与计算群组”，该群组负责人为理想CTO谢炎。芯片团队下设NPU架构、SoC、后端设计、验证等部门，芯片研发负责人为罗旻，职级为高级总监，向谢炎汇报。凡专家级以上的岗位招聘，均需谢炎面试，高级专家级以上的岗位需经过李想亲自面试。

14、飞书：正式发布“飞书智能伙伴”等系列AI产品，支持用户自主选择底层大模型

11月22日，字节跳动旗下飞书首次发布“飞书智能伙伴”等系列AI产品。飞书CEO谢欣表示，飞书智能伙伴不是底层能力固定的 AI 产品，而是开放的AI服务框架，根据业务场景，以及各家大模型的能力特点，用户可以自主选择合适的底层大模型。目前已经支持包括百川智能、MiniMax、智谱AI等国产大模型产品。

15、拼多多：网传已成立数十人的大模型团队

11月22日消息，拼多多已经成立了一个数十人的大模型团队，团队位于上海。大模型团队将探索大模型在拼多多客服、对话等场景下的应用，且会拓展至其旗下跨境电商平台TEMU智能客服、搜索、推荐等业务场景。目前，整个进程仍处于研发阶段。

拼多多已经通过官网，以及其他招聘渠道，开始在大模型领域招兵买马，经查询发现，拼多多官方的招聘职位目录中已经出现了大模型（LLM）和NLP算法等领域的职位，大部分位于上海长宁区，薪资大多在30-60K之间，其中不乏50-80K，16薪。有关大模型职位的年薪百万不在少数，最高将近130万元。向拼多多方面进行求证，截至发稿，拼多多暂未回应。

16、OpenAI：奥特曼重回OpenAI担任CEO，董事会启动“重置”

北京时间11月22日午后14时许，美国科技公司OpenAI官方宣布，已经与上周五被驱逐出公司的前CEO山姆·奥特曼达成一项原则性协议，他将回归OpenAI继续担任首席执行官。同时公司的董事会也将发生变化，曾在Facebook、推特、赛富时担任过高管的布雷特·泰勒（Bret Taylor）将出任新的董事会主席，投资者们颇为熟悉的美国前财长萨默斯也加入OpenAI董事会，而原董事会成员、美国“知乎”Quora联合创始人亚当·安捷罗（Adam D'Angelo）将留任。对于这一声明，奥特曼表示：“我喜欢OpenAI，过去几天我所做的一切都是为了保持这个团队及其使命的完整。当我决定在周日晚上加入微软时，很明显这是我和团队最好的路径。有了新的董事会和萨蒂亚（微软CEO）的支持，我期待着回到OpenAI，并在我们与微软的强大合作关系上继续建设。”

作为OpenAI背后的大金主，此前明确提出“希望改变OpenAI治理架构”的微软CEO纳德拉也公开回应称，微软对OpenAI董事会的变化感到鼓舞。微软认为这是迈向更稳定、更明智、更有效治理的第一步。对于这次的人事调整，世界首富、长期在自家社交媒体平台X上“吃瓜”的马斯克也第一时间发表评论称：“看看我们编织了一张如此错综复杂的网络”。

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