OpenAI的Sora空出世，国内根本没有能匹之的软件商。 国内AI生态堪忧，被老外封锁硬件，又封锁老外应用，还有内容审核。当然最大的痛点还是抄袭、套用开源代码、蹭热点，投入动机存疑。 再看硬件，视频比文本需要更大计算量，利好算力。 本质利好全球算力，英伟达以及亚马逊、meta等云服务商，目前英伟达能产多少就能卖多少，供不应求，产业链对应国内，最终利好光模块。 CPO就是铲子，硬件，业绩确凿。 如图以新易盛为例，海关数据公开，自8月以来，出口北美逐月增加，至12月翻至三倍。 中际旭创、天孚通信年报均超机构预期。 同为铲子和机构标，参考电车之锂矿，代表天齐锂业，21年2月前一波，21年9月前一波，22年7月前又一波。 AI这个饼不至于比电车小。
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