10月25日复盘：

利好加持下，指数高开，发酵的水利基建不出所料也大幅高开，算力租赁这边相对开得较为合适，所以早盘踏空资金选择进攻算力题材。

两市放量还是差点意思，虽然走了普反，但可以看到主要还是抱团情绪票为主。华为题材这边继续炒作分支，PC相关盘中引爆。高位抱团再起，下午再度炒作到龙字相关概念股。整体感受，还是情绪强于指数。

水利基建这边，后续催化难说，预期可能会出现消息上的断层。目前依旧是华为周期，所以水利或者算力租赁可以类比前期的减肥药一个性质。主线依旧是华为，目前情绪票强于逻辑趋势。

个人操作上，盘中计划的个股都没有合适的介入点，加上当心指数高开是否能扛得住抛压，所以日内选择持股，并未开新仓。华为这边目前保有华力创通和四川长虹，还有几手圣龙股份体验卡一直拿着，其他的，昨日介入的cpo开盘不及预期，中际旭创分时冲高的时候出局了。

纺织板块异动，可能与中美关系将缓和传闻有关。进一步做跟进，后续跟踪跨境相关概念。华为这边高标都在抢辨识度，高位目前已经没有合适的买点，持股者的盛宴。低位则继续关注欧菲光这类后续是否有回调低吸机会。另外关注算力租赁这边，今日高潮，后续两天关注几个核心的分歧介入机会。

目前只是大概复盘一下，大致思路如此。还是晚上九点半公众号直播详聊。