二季度机构的持仓，有一个非常明显的趋势是，“去新能源、消费，转向AI”！公募大举买入中兴通讯、中际旭创、工业富联、浪潮信息、科大讯飞等大票。这也是为什么这些大屁股上半年涨的那么猛。 现在很多人的疑惑是，随着中际旭创破位杀跌，人工智能是不是结束了？爱股君认为，这一波AI调整主要是杀业绩，叠加市场情绪不好，所以比较惨。但AI行情肯定没有见顶的，下半年至少还能再冲一两波！ 从机构配置看，目前公募当前对TMT板块的超配比例为4.75%，处在过去10年中间的位置，还远没到交易拥挤的地步（拥挤一般要配置10%以上）！另外，只要美股微软+英伟达能继续创新高，A股就没有理由不炒TMT。只不过，那些完全蹭热点+高位+大幅减持的，要坚决远离的。