周末半导体两大消息，一个是利空，美荷拟进一步限制对华合作；另一个是利好，美三大芯片巨头CEO将赴华盛顿，游说拜登放弃对华出口新限制。 美三大芯片巨头逼宫，看来是逼急了，毕竟中国市场不可替代。就拿英伟达来说，中国营收占比超过40%，英特尔中国占比约27%，高通占比更是超过50%。随着拜登政府不断收紧制裁，只会逼迫这些美企放弃中国这块“大蛋糕”，最终失去产业竞争优势！ 整体来说，中美经济已深度融合，强行脱钩只会两败俱伤。美国资本寡头不会坐以待毙，国内也有足够的反制手段（比如制裁美光、限制上游原材料出口等）！现在中美都在跟时间赛跑，看谁扛得过谁了。 爱股君认为，拜振华可能不会答应。但结果没出来前，利好被限制的票（实体名单的）！至于国产替代，理论上偏利空，但大A可能并不会相信，该炒还是得炒了。