周末高温又刷屏了，媒体预测，今年将是60年一遇的闷热高温天气！更有专家说，这是10万年以来最热的一周。对于时间来说，我以前以为一万年就是最长情的了。比如：周星驰电影中的那句“如果给爱加个期限，我希望是一万年”。想不到10万年都来了，又见世面了。 高温天气下，电力、空调、啤酒、防晒霜等迎来催化。但这些炒过一段时间了，现在最强风口是农业。厄尔尼诺会导致极端天气，从而对粮食种植造成较大压力，影响的品种包括白糖、棉花、玉米等！ 农业还有一大催化剂，俄罗斯可能要退出名为《黑海谷物倡议》的协议。一旦退出的话，乌克兰的粮食和化肥可能就没法出口，对全球粮食市场会带来很大影响。叠加海关总署禁止进口日本福岛的食品，对海产养殖板块也带来持续的刺激。 另外，高温天气还可以进一步扩散到避暑逻辑，利好一些避暑胜地，如峨眉山A、九华旅游、黄山旅游、 宋城演艺、天目湖、长白山等，可以留意后续资金会不会往这个方向扩散。 不过农业股弹性一直不好，这个板块机构也不大愿意配置。而高温逻辑这一块更多是偏向防御属性为主，所以不要上头，别盲目去追高！毕竟打败你的不是天真，而是天真热。